{"id":4463,"date":"2024-08-27T10:38:45","date_gmt":"2024-08-27T10:38:45","guid":{"rendered":"https:\/\/guide.meriaky.com\/?p=4463"},"modified":"2024-08-27T10:38:47","modified_gmt":"2024-08-27T10:38:47","slug":"vue-densemble-des-opportunites","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guide.meriaky.com\/fr\/2024\/08\/27\/vue-densemble-des-opportunites\/","title":{"rendered":"Vue d’ensemble des opportunit\u00e9s"},"content":{"rendered":"\n

Bienvenue dans la vue d’ensemble de l’onglet \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9s\u00a0\u00bb<\/strong>. Cette section est con\u00e7ue pour vous aider \u00e0 g\u00e9rer et organiser efficacement les nouvelles opportunit\u00e9s commerciales en les int\u00e9grant dans des pipelines, vous permettant ainsi de suivre leur progression tout au long du cycle de vente. Une fois les pipelines en place, vous pouvez commencer \u00e0 utiliser cette fonctionnalit\u00e9 puissante pour rationaliser votre processus de vente.<\/p>\n\n\n\n

REMARQUE :<\/strong> Si vous n’avez pas encore configur\u00e9 de \u00ab\u00a0Pipelines\u00a0\u00bb<\/strong>, vous devrez soit visiter la zone des param\u00e8tres et les cr\u00e9er vous-m\u00eame, soit contacter votre administrateur CRM pour qu’il les cr\u00e9e pour vous.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Filtrer par pipelines<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Vous pouvez filtrer vos opportunit\u00e9s par pipelines, ce qui permet une analyse plus cibl\u00e9e et efficace de la progression et de l’efficacit\u00e9 de votre pipeline de ventes.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Cartes d’opportunit\u00e9s<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Les cartes d’opportunit\u00e9s vous offrent la possibilit\u00e9 de g\u00e9rer et d’organiser efficacement les pipelines de prospects, de clients et d’autres opportunit\u00e9s commerciales potentielles \u00e0 mesure qu’ils progressent \u00e0 travers les diff\u00e9rentes \u00e9tapes de vos tunnels de vente. En utilisant ces cartes, vous pouvez surveiller efficacement l’avancement de chaque opportunit\u00e9, assurant ainsi une transition fluide \u00e0 travers le processus de vente et am\u00e9liorant la gestion globale du pipeline.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Action rapide sur la carte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Ces ic\u00f4nes situ\u00e9es au bas de chaque carte vous permettent d’ajouter et de g\u00e9rer des activit\u00e9s de mani\u00e8re fluide.<\/p>\n\n\n\n

Appel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lorsque vous cliquez sur l’ic\u00f4ne d’appel, le num\u00e9ro de contact est compos\u00e9 automatiquement.<\/p>\n\n\n\n

Voir la conversation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En cliquant sur cette ic\u00f4ne, vous \u00eates dirig\u00e9 vers le fil de conversation du contact.<\/p>\n\n\n\n

Ajouter un tag<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cliquez sur cette ic\u00f4ne pour ajouter un tag \u00e0 la carte de contact.<\/p>\n\n\n\n

Ajouter des notes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cette ic\u00f4ne vous dirige vers l’onglet Notes o\u00f9 vous pouvez ajouter des informations suppl\u00e9mentaires sur le contact.<\/p>\n\n\n\n

Ajouter des t\u00e2ches<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En cliquant sur cette ic\u00f4ne sur la carte d’un contact, vous pouvez assigner une t\u00e2che sp\u00e9cifique \u00e0 un membre de votre \u00e9quipe pour ce contact.<\/p>\n\n\n\n

Ajouter un rendez-vous<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cliquez sur cette ic\u00f4ne pour prendre un rendez-vous avec le contact.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Barre de recherche d’opportunit\u00e9s<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pour trouver une opportunit\u00e9 en particulier, utilisez la barre de recherche et saisissez les coordonn\u00e9es pertinentes ou le nom unique associ\u00e9 \u00e0 l’opportunit\u00e9. Cette fonctionnalit\u00e9 vous permet de trouver rapidement et efficacement des opportunit\u00e9s sp\u00e9cifiques en recherchant sur la base d’informations identifiables, ce qui simplifie la gestion et le suivi de leur progression dans le processus de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Trier par<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Vous avez la possibilit\u00e9 d’organiser vos opportunit\u00e9s en fonction de la date \u00e0 laquelle elles ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es \u00e0 votre CRM. Vous pouvez trier par :<\/p>\n\n\n\n

Date d’ajout<\/strong>
Cela vous permet de filtrer toutes les opportunit\u00e9s par la date \u00e0 laquelle elles ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es \u00e0 votre CRM, par ordre d\u00e9croissant ou croissant.<\/p>\n\n\n\n

Valeur de l’affaire<\/strong>
Cela vous permet de filtrer toutes les opportunit\u00e9s par la valeur de l’affaire dans votre CRM, par ordre d\u00e9croissant ou croissant.<\/p>\n\n\n\n

Cliquez sur la fl\u00e8che pour basculer entre l’ordre d\u00e9croissant et croissant.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Filtres<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La section des opportunit\u00e9s offre une vari\u00e9t\u00e9 d’options de filtrage qui vous donnent un meilleur contr\u00f4le et des insights sur les performances de vos \u00e9tapes de pipeline. Ces capacit\u00e9s de filtrage vous permettent de mieux comprendre et g\u00e9rer votre processus de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par propri\u00e9taire<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Les opportunit\u00e9s peuvent \u00eatre attribu\u00e9es \u00e0 des utilisateurs individuels, ce qui en fait une fonctionnalit\u00e9 pr\u00e9cieuse pour les \u00e9quipes de vente. En allouant des opportunit\u00e9s sp\u00e9cifiques aux membres de l’\u00e9quipe, les responsabilit\u00e9s sont clairement d\u00e9finies et la collaboration est renforc\u00e9e. Pour g\u00e9rer efficacement et suivre la progression de ces assignations, vous pouvez appliquer des filtres bas\u00e9s sur les propri\u00e9taires des opportunit\u00e9s, permettant ainsi une vue d’ensemble simplifi\u00e9e des t\u00e2ches et de leurs membres d’\u00e9quipe correspondants.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par suiveur<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Pour g\u00e9rer efficacement et suivre la progression de ces assignations, vous pouvez appliquer des filtres bas\u00e9s sur les suiveurs.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par statut<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Les opportunit\u00e9s dans le pipeline de vente peuvent se voir attribuer divers statuts, tels que \u00ab\u00a0Ouvert,\u00a0\u00bb \u00ab\u00a0Gagn\u00e9,\u00a0\u00bb \u00ab\u00a0Perdu,\u00a0\u00bb<\/strong> ou \u00ab\u00a0Abandonn\u00e9,\u00a0\u00bb<\/strong> en fonction de leur \u00e9tape actuelle dans le processus de vente. En utilisant la fonctionnalit\u00e9 de filtrage, vous pouvez facilement trier et visualiser les opportunit\u00e9s en fonction d’un statut sp\u00e9cifique, ce qui permet une gestion et une \u00e9valuation plus efficaces de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par type de campagne<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Vous pouvez affiner vos opportunit\u00e9s en les filtrant selon les campagnes sp\u00e9cifiques dont elles sont issues. Cela vous permet d’obtenir des informations pr\u00e9cieuses sur l’efficacit\u00e9 et la performance des diff\u00e9rentes campagnes, vous aidant ainsi \u00e0 prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es concernant l’allocation des ressources et les futures strat\u00e9gies marketing. En comparant les taux de r\u00e9ussite des diff\u00e9rentes campagnes, vous pouvez identifier les domaines \u00e0 am\u00e9liorer et optimiser vos efforts de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par dernier changement d’\u00e9tape<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Filtrez efficacement les opportunit\u00e9s en fonction de la plage de dates \u00e0 laquelle une \u00e9tape a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunit\u00e9s qui se situent dans la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e, ce qui facilite la gestion et l’\u00e9valuation de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par date de cr\u00e9ation<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Filtrez efficacement les opportunit\u00e9s en fonction de la plage de dates \u00e0 laquelle elles ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunit\u00e9s qui se situent dans la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e, ce qui facilite la gestion et l’\u00e9valuation de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par date de mise \u00e0 jour<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Filtrez efficacement les opportunit\u00e9s en fonction de la plage de dates \u00e0 laquelle elles ont \u00e9t\u00e9 mises \u00e0 jour. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunit\u00e9s qui se situent dans la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e, ce qui facilite la gestion et l’\u00e9valuation de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par valeur du lead<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Filtrez les opportunit\u00e9s en fonction de la valeur du lead en s\u00e9lectionnant l’une des options suivantes : \u00ab\u00a0<\/strong>est\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0inf\u00e9rieur \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0sup\u00e9rieur \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0diff\u00e9rent de\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0est vide\u00a0\u00bb, ou \u00ab\u00a0n’est pas vide\u00ab\u00a0<\/strong>. Si vous s\u00e9lectionnez l’une des quatre premi\u00e8res options, saisissez la valeur num\u00e9rique dans le champ Valeur<\/strong>.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par date de gain de l’opportunit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Parcourez efficacement vos opportunit\u00e9s gagn\u00e9es en sp\u00e9cifiant une plage de dates pour votre recherche. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunit\u00e9s qui se situent dans la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e, ce qui facilite la gestion et l’\u00e9valuation de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Par date de perte de l’opportunit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Parcourez efficacement vos opportunit\u00e9s perdues en sp\u00e9cifiant une plage de dates pour votre recherche. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunit\u00e9s qui se situent dans la p\u00e9riode s\u00e9lectionn\u00e9e, ce qui facilite la gestion et l’\u00e9valuation de la progression de votre pipeline de vente.\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

T\u00e9l\u00e9charger la liste des opportunit\u00e9s<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En utilisant cet onglet, vous pouvez exporter les donn\u00e9es relatives aux opportunit\u00e9s g\u00e9n\u00e9r\u00e9es dans le pipeline. Cette fonctionnalit\u00e9 vous permet d’extraire et d’analyser des informations essentielles concernant vos opportunit\u00e9s, facilitant ainsi la gestion et l’\u00e9valuation de votre processus de vente.<\/p>\n\n\n\n

Pour t\u00e9l\u00e9charger votre liste d’opportunit\u00e9s, filtrez les opportunit\u00e9s que vous souhaitez t\u00e9l\u00e9charger afin de restreindre la liste, puis cliquez sur le menu \u00e0 trois points dans le coin sup\u00e9rieur droit de votre page et s\u00e9lectionnez Exporter<\/strong>. Vous recevrez une notification contextuelle concernant la progression de l’exportation.\"Image\"\"Image\"<\/p>\n\n\n\n

Informations suppl\u00e9mentaires<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Vous pouvez affiner vos opportunit\u00e9s en appliquant des filtres bas\u00e9s sur des crit\u00e8res sp\u00e9cifiques, tels que les leads avec des t\u00e2ches assign\u00e9es, des \u00e9v\u00e9nements de calendrier, des notes, et plus encore. Cette fonctionnalit\u00e9 permet une gestion efficace et un ciblage des opportunit\u00e9s pertinentes. De plus, le syst\u00e8me conserve vos s\u00e9lections de filtres pr\u00e9c\u00e9dentes, garantissant une exp\u00e9rience utilisateur fluide lorsque vous revenez au processus de filtrage des opportunit\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bienvenue dans la vue d’ensemble de l’onglet \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9s\u00a0\u00bb. Cette section est con\u00e7ue pour vous aider \u00e0 g\u00e9rer et organiser efficacement les nouvelles opportunit\u00e9s commerciales en les int\u00e9grant dans des pipelines, vous permettant ainsi de suivre leur progression tout au long du cycle de vente. Une fois les pipelines en place, vous pouvez commencer \u00e0 utiliser ..<\/p>\n

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