{"id":4479,"date":"2024-08-27T11:59:38","date_gmt":"2024-08-27T11:59:38","guid":{"rendered":"https:\/\/guide.meriaky.com\/?p=4479"},"modified":"2024-08-27T11:59:39","modified_gmt":"2024-08-27T11:59:39","slug":"filtres-pour-optimiser-les-opportunites-de-vente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guide.meriaky.com\/fr\/2024\/08\/27\/filtres-pour-optimiser-les-opportunites-de-vente\/","title":{"rendered":"Filtres pour Optimiser les Opportunit\u00e9s de Vente"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Introduction<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comprendre les Opportunit\u00e9s et les Pipelines<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avant d&rsquo;explorer les d\u00e9tails des filtres, il est essentiel de comprendre les bases des opportunit\u00e9s et des pipelines au sein du CRM. Les opportunit\u00e9s repr\u00e9sentent des ventes potentielles ou des affaires avec un prospect ou un client, tandis que les pipelines aident \u00e0 visualiser les \u00e9tapes que ces opportunit\u00e9s traversent, depuis le premier contact jusqu&rsquo;\u00e0 la conclusion de l&rsquo;affaire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Opportunit\u00e9s :<\/strong> Ce sont des ventes potentielles ou des affaires qui sont suivies \u00e0 travers diff\u00e9rentes \u00e9tapes dans le CRM.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4078986\/1716388165435-Screenshot%2B2024-05-22%2Bat%2B9.59.45_AM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pipelines :<\/strong> Une repr\u00e9sentation visuelle des \u00e9tapes par lesquelles une opportunit\u00e9 passe, telles que \u00ab\u00a0Inscription\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Rendez-vous fix\u00e9\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Annul\u00e9 avant le rendez-vous\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Absence\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4078938\/1716387366442-Screenshot%2B2024-05-22%2Bat%2B10.03.44_AM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Utilisation des filtres pour une meilleure recherche<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le CRM a introduit une fonctionnalit\u00e9 de filtrage puissante, symbolis\u00e9e par une ic\u00f4ne d&rsquo;entonnoir, permettant aux utilisateurs de trier rapidement et efficacement leurs opportunit\u00e9s. Cette fonctionnalit\u00e9 est particuli\u00e8rement utile pour les \u00e9quipes de vente qui doivent g\u00e9rer de grands volumes de donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Acc\u00e9der aux filtres :<\/strong> Situ\u00e9 en haut de la section des opportunit\u00e9s, l&rsquo;ic\u00f4ne de filtre ouvre une gamme d&rsquo;options de filtrage.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4079005\/1716388768126-Screenshot%2B2024-05-22%2Bat%2B10.37.00_AM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Filtres personnalisables :<\/strong> Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres bas\u00e9s sur divers crit\u00e8res tels que le statut (ouvert, gagn\u00e9, perdu), le propri\u00e9taire, le dernier changement de stade, la valeur du prospect, et plus encore.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4079022\/1716389007166-Screenshot%2B2024-05-22%2Bat%2B10.31.35_AM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Op\u00e9rateurs AND\/OR :<\/strong> Les filtres peuvent \u00eatre combin\u00e9s en utilisant les op\u00e9rateurs \u00ab\u00a0AND\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0OR\u00a0\u00bb pour affiner davantage les r\u00e9sultats de recherche. L&rsquo;op\u00e9rateur \u00ab\u00a0AND\u00a0\u00bb exige que toutes les conditions soient remplies, tandis que l&rsquo;op\u00e9rateur \u00ab\u00a0OR\u00a0\u00bb exige que l&rsquo;une des conditions soit remplie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4079024\/1716389055842-Screenshot%2B2024-05-22%2Bat%2B10.40.01_AM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cas d&rsquo;utilisation pratiques et exemples<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour illustrer la puissance des filtres, consid\u00e9rez les sc\u00e9narios suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Filtrage par Propri\u00e9taire :<\/strong> Si vous souhaitez visualiser les opportunit\u00e9s assign\u00e9es \u00e0 un vendeur sp\u00e9cifique, vous pouvez filtrer par propri\u00e9taire. Cela aide \u00e0 \u00e9valuer la performance individuelle et la charge de travail.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Statut et Derni\u00e8re Modification de Stade :<\/strong> En filtrant les opportunit\u00e9s en fonction de leur statut (par exemple, ouvert ou gagn\u00e9) et de la derni\u00e8re modification de stade, les \u00e9quipes de vente peuvent identifier les affaires n\u00e9cessitant une attention ou un suivi imm\u00e9diat.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Filtrage par Valeur du Prospect :<\/strong> Pour prioriser les affaires \u00e0 haute valeur, vous pouvez filtrer les opportunit\u00e9s en fonction de leur valeur de prospect, en concentrant vos efforts sur les prospects les plus lucratifs.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conseils de d\u00e9pannage et FAQ<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Q : Que faire si mes filtres ne montrent pas les r\u00e9sultats attendus ?<\/strong><br>R : V\u00e9rifiez les crit\u00e8res de filtre et les op\u00e9rateurs utilis\u00e9s. Assurez-vous que les conditions d\u00e9finies ne sont pas contradictoires ou trop restrictives.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Q : Puis-je enregistrer des param\u00e8tres de filtre personnalis\u00e9s ?<\/strong><br>R : Bien que le CRM permette de d\u00e9finir des filtres temporaires, la possibilit\u00e9 d&rsquo;enregistrer des filtres personnalis\u00e9s pour une utilisation future est une fonctionnalit\u00e9 qui peut varier en fonction de la version du CRM ou des param\u00e8tres.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Comprendre les Opportunit\u00e9s et les Pipelines Avant d&rsquo;explorer les d\u00e9tails des filtres, il est essentiel de comprendre les bases des opportunit\u00e9s et des pipelines au sein du CRM. 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