Sur le c\u00f4t\u00e9 gauche, vous trouverez la vue principale, qui affiche actuellement votre tableau de bord. Le tableau de bord fournit des rapports g\u00e9n\u00e9raux pour vos contacts, vos pipelines, et d’autres informations pertinentes. Il sert de centre de contr\u00f4le centralis\u00e9 pour acc\u00e9der \u00e0 des informations importantes et des donn\u00e9es li\u00e9es \u00e0 vos activit\u00e9s commerciales. En dessous se trouve la vue du CRM.![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/08f6817d-7c7a-4c6b-8c16-08a2f659ff18.png\/1708047607NyjC3Q3kJW.png\")
<\/p>\n\n\n\n
Si vous avez plusieurs comptes sur votre plateforme, vous pouvez basculer entre eux en cliquant sur le menu d\u00e9roulant. Ce menu vous permet de s\u00e9lectionner et de passer \u00e0 un autre compte au sein de la plateforme.![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/51026121-3ecc-4959-9773-a2148714f207.png\/1708047613d9RlpfJ6aJ.png\")
<\/p>\n\n\n\n
Sous le menu d\u00e9roulant, vous trouverez la barre de recherche. Vous pouvez entrer le nom d’un contact dans la barre de recherche pour acc\u00e9der rapidement \u00e0 ses d\u00e9tails. Cette fonctionnalit\u00e9 vous permet de trouver et de g\u00e9rer efficacement des contacts sp\u00e9cifiques au sein de votre plateforme. En plus d’acc\u00e9der aux d\u00e9tails des contacts, vous pouvez \u00e9galement utiliser la barre de recherche pour ajouter des opportunit\u00e9s ou consulter les informations de paiement li\u00e9es au contact s\u00e9lectionn\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Actions rapides<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ensuite, vous trouverez la section Actions rapides. Elle vous offre des options simples et faciles \u00e0 utiliser pour effectuer rapidement des t\u00e2ches courantes. Vous pouvez utiliser les Actions rapides pour ajouter un nouveau contact, cr\u00e9er un rendez-vous, envoyer une demande d’avis, ou cr\u00e9er une opportunit\u00e9 en seulement quelques clics. Cela offre un moyen pratique d’initier ces actions sans avoir \u00e0 naviguer \u00e0 travers plusieurs menus ou pages. Lorsque vous acc\u00e9dez \u00e0 la vue \u00ab\u00a0Conversations\u00a0\u00bb, vous trouverez un centre de communication unifi\u00e9 qui regroupe toutes vos communications avec vos contacts. Cela inclut les emails, les conversations par SMS, et d’autres tentatives de communication. Ce centre sert de hub centralis\u00e9 pour g\u00e9rer et suivre toutes vos interactions avec vos contacts.<\/p>\n\n\n\n Il y a des onglets en haut de la section \u00ab\u00a0Conversations\u00a0\u00bb :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Actions manuelles <\/strong>– Vous pouvez configurer des actions manuelles comme des appels manuels. Ces actions seront list\u00e9es comme des t\u00e2ches en attente et devront \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es une par une. Apr\u00e8s avoir termin\u00e9 une t\u00e2che, la suivante sera automatiquement d\u00e9clench\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Mod\u00e8les<\/strong> – Cette fonctionnalit\u00e9 vous permet de cr\u00e9er des mod\u00e8les d’email et de SMS pour vos campagnes d’automatisation. Ces mod\u00e8les peuvent \u00eatre utilis\u00e9s de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e, vous faisant gagner du temps et garantissant un message coh\u00e9rent.<\/p>\n\n\n\n Liens d\u00e9clencheurs <\/strong>– Ce sont des liens personnalis\u00e9s que vous pouvez pr\u00e9charger dans vos campagnes. Lorsqu’une personne clique sur ces liens, une action sp\u00e9cifique est d\u00e9clench\u00e9e. Ils offrent un moyen pratique d’automatiser des actions bas\u00e9es sur l’interaction des utilisateurs.<\/p>\n\n\n\n Allez dans \u00ab\u00a0Conversations\u00a0\u00bb \u00e0 partir du menu lat\u00e9ral et vous trouverez les onglets Actions manuelles, Mod\u00e8les, et Liens d\u00e9clencheurs dans le coin sup\u00e9rieur gauche de la vue principale. La section \u00ab\u00a0Calendrier\u00a0\u00bb vous permet d’acc\u00e9der \u00e0 tous les calendriers que vous avez cr\u00e9\u00e9s sur la plateforme et de les visualiser. Elle affiche \u00e9galement vos \u00e9v\u00e9nements \u00e0 venir dans un aper\u00e7u pratique.<\/p>\n\n\n\n Dans la vue principale, l’onglet \u00ab\u00a0Calendrier\u00a0\u00bb comporte une section \u00ab\u00a0Rendez-vous\u00a0\u00bb qui affiche tous les rendez-vous r\u00e9serv\u00e9s au sein de votre plateforme. Cela vous offre une vue centralis\u00e9e de vos rendez-vous programm\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 partir du menu lat\u00e9ral, allez dans \u00ab\u00a0Calendriers\u00a0\u00bb pour trouver l’onglet \u00ab\u00a0Rendez-vous\u00a0\u00bb dans la vue principale. Dans la section \u00ab\u00a0Contacts\u00a0\u00bb, vous pouvez stocker et g\u00e9rer tous vos contacts sur la plateforme. Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts de diff\u00e9rentes mani\u00e8res, telles que l’importation d’une liste en masse ou l’utilisation de formulaires marketing. Cette section joue un r\u00f4le crucial dans la gestion efficace de vos contacts.<\/p>\n\n\n\n Les onglets \u00ab\u00a0Contacts\u00a0\u00bb sont :<\/p>\n\n\n\n Demande de contact –<\/strong> Fournit un aper\u00e7u des contacts que vous avez import\u00e9s dans le syst\u00e8me. Cela vous permet de revoir et \u00e9ventuellement de revenir sur une importation si des erreurs ont \u00e9t\u00e9 commises lors du processus.<\/p>\n\n\n\n Actions en masse –<\/strong> Vous permet d’ajouter rapidement vos campagnes \u00e0 un large groupe de contacts, vous faisant gagner du temps et des efforts.<\/p>\n\n\n\n Restaurer – Vous permet de r\u00e9cup\u00e9rer des contacts supprim\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n G\u00e9rer les listes intelligentes<\/strong> – Cela vous permet de cr\u00e9er des listes dynamiques bas\u00e9es sur les donn\u00e9es de vos contacts. Vous pouvez appliquer des filtres et enregistrer vos r\u00e8gles pour une utilisation future. Cela simplifie l’organisation et la segmentation de vos contacts en fonction de crit\u00e8res sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n Pour trouver les onglets \u00ab\u00a0Demande de contact\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Actions en masse\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Restaurer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0G\u00e9rer les listes intelligentes\u00a0\u00bb, allez dans \u00ab\u00a0Contacts\u00a0\u00bb dans le menu lat\u00e9ral et vous les verrez dans le coin sup\u00e9rieur gauche du menu principal. L’onglet \u00ab\u00a0Pipelines\u00a0\u00bb vous permet de suivre et de mettre \u00e0 jour la progression de vos contacts \u00e0 travers les diff\u00e9rentes \u00e9tapes de vos pipelines. Il offre une vue d’ensemble des pipelines que vous avez cr\u00e9\u00e9s pour une gestion efficace de vos contacts.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 partir du menu lat\u00e9ral, cliquez sur \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9s\u00a0\u00bb pour trouver les onglets \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9s\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Pipelines\u00a0\u00bb. Dans la section \u00ab\u00a0Paiements\u00a0\u00bb, vous pouvez cr\u00e9er ou consulter des produits. L’onglet \u00ab\u00a0Transactions\u00a0\u00bb r\u00e9pertorie toutes les transactions li\u00e9es \u00e0 vos produits. L’onglet \u00ab\u00a0Int\u00e9grations\u00a0\u00bb vous permet de connecter Stripe ou PayPal pour traiter les transactions de vos produits.<\/p>\n\n\n\n Allez dans \u00ab\u00a0Paiements\u00a0\u00bb \u00e0 partir du menu lat\u00e9ral et vous trouverez les onglets \u00ab\u00a0Factures\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Commandes\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Abonnements\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Transactions\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Produits\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Coupons\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Param\u00e8tres\u00a0\u00bb, et \u00ab\u00a0Int\u00e9grations\u00a0\u00bb dans la vue principale. C’est ici que toute votre activit\u00e9 marketing peut \u00eatre g\u00e9r\u00e9e<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n Planificateur social<\/strong> \u2013 Cr\u00e9ez et planifiez vos publications sur les r\u00e9seaux sociaux.<\/p>\n\n\n\n Emails \u2013 <\/strong>Cr\u00e9ez et envoyez vos emails.<\/p>\n\n\n\n Mod\u00e8les <\/strong>\u2013 Cr\u00e9ez un email en utilisant des mod\u00e8les.<\/p>\n\n\n\n Liens d\u00e9clencheurs.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Trouvez les onglets \u00ab\u00a0Planificateur social\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Emails\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Mod\u00e8les\u00a0\u00bb, et \u00ab\u00a0Liens d\u00e9clencheurs\u00a0\u00bb en acc\u00e9dant au menu lat\u00e9ral et en cliquant sur \u00ab\u00a0Marketing\u00a0\u00bb. L’option \u00ab\u00a0Automatisation\u00a0\u00bb vous permet de concevoir et d’automatiser des t\u00e2ches qui \u00e9taient auparavant g\u00e9r\u00e9es par des campagnes et des d\u00e9clencheurs. Elle simplifie le processus de cr\u00e9ation et de mise en \u0153uvre de flux de travail automatis\u00e9s pour am\u00e9liorer l’efficacit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Depuis votre menu lat\u00e9ral, allez dans \u00ab\u00a0Automatisation\u00a0\u00bb et vous trouverez les onglets \u00ab\u00a0Workflows\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Content AI\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Campagnes\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0D\u00e9clencheurs\u00a0\u00bb dans la vue principale. Remarque <\/strong>: Si vous pr\u00e9f\u00e9rez utiliser des campagnes et des d\u00e9clencheurs plut\u00f4t que l’automatisation, vous pouvez activer cette option dans les Param\u00e8tres. Il vous suffit d’aller dans Param\u00e8tres, de faire d\u00e9filer vers le bas sous les informations de votre entreprise, de trouver le bouton bascule \u00ab\u00a0Activer\/D\u00e9sactiver les fonctionnalit\u00e9s obsol\u00e8tes\u00a0\u00bb, de l’activer, puis de cliquer sur Mettre \u00e0 jour. Pour cr\u00e9er des tunnels de marketing, vous utiliserez l’option \u00ab\u00a0Sites\u00a0\u00bb dans le menu de gauche. La vue principale de \u00ab\u00a0Sites\u00a0\u00bb contient divers onglets pour g\u00e9rer et construire vos tunnels de marketing.<\/p>\n\n\n\n Sites Web<\/strong> : Utilisez le cr\u00e9ateur pour cr\u00e9er facilement des sites web multi-pages.<\/p>\n\n\n\n Abonnements<\/strong> : Cr\u00e9ez des sites d’adh\u00e9sion pour du contenu exclusif et un acc\u00e8s restreint.<\/p>\n\n\n\n Formulaires : <\/strong>Construisez diff\u00e9rents types de formulaires \u00e0 int\u00e9grer dans vos sites web ou pour capturer des informations sur les visiteurs.<\/p>\n\n\n\n Sondages :<\/strong> Concevez des sondages pour recueillir des informations plus d\u00e9taill\u00e9es aupr\u00e8s de votre audience.<\/p>\n\n\n\n Widget de chat :<\/strong> Activez le widget de chat et personnalisez ses param\u00e8tres pour am\u00e9liorer l’interaction avec les clients.<\/p>\n\n\n\n Vous trouverez les onglets \u00ab\u00a0Tunnels\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Sites Web\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Blogs\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0WordPress\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Portail client\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Formulaires\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Sondages\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Widget de chat\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0M\u00e9dias\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Redirections d’URL\u00a0\u00bb lorsque vous acc\u00e9derez au menu lat\u00e9ral et cliquerez sur \u00ab\u00a0Sites\u00a0\u00bb. La section \u00ab\u00a0Abonnements\u00a0\u00bb vous fournit les outils n\u00e9cessaires pour cr\u00e9er et g\u00e9rer vos cours en ligne. Elle vous permet de construire des structures de cours compl\u00e8tes, d’organiser le contenu et d’offrir une exp\u00e9rience d’apprentissage structur\u00e9e \u00e0 votre audience.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 partir du menu lat\u00e9ral, allez dans \u00ab\u00a0Abonnements\u00a0\u00bb, cliquez sur \u00ab\u00a0Cours\u00a0\u00bb et vous trouverez les outils pour g\u00e9rer vos cours, tels que Tableau de bord, Produits, Offres, Analyses et Param\u00e8tres. Dans la section \u00ab\u00a0R\u00e9putation\u00a0\u00bb, vous pouvez g\u00e9rer et surveiller efficacement votre r\u00e9putation en ligne. La vue principale vous offre un aper\u00e7u des avis que vous avez re\u00e7us et des demandes d’avis que vous avez envoy\u00e9es. Cela vous aide \u00e0 rester inform\u00e9 du retour d’information et de la r\u00e9putation de votre entreprise. La section \u00ab\u00a0R\u00e9putation\u00a0\u00bb propose \u00e9galement des onglets suppl\u00e9mentaires qui vous permettent d’explorer plus en d\u00e9tail certains aspects de la gestion de votre r\u00e9putation.<\/p>\n\n\n\n Demandes<\/strong> : Envoyez facilement des demandes d’avis directement aux contacts au sein de votre plateforme, les encourageant \u00e0 laisser des avis et \u00e0 fournir des commentaires.<\/p>\n\n\n\n Avis :<\/strong> Acc\u00e9dez aux avis publi\u00e9s sur Google et Facebook et r\u00e9pondez-y, vous permettant ainsi d’interagir avec vos clients, de r\u00e9pondre \u00e0 leurs pr\u00e9occupations et de montrer votre excellent service client.<\/p>\n\n\n\n Annuaires <\/strong>: Int\u00e9grez les services de marketing Yext dans la section Annuaires, vous permettant de g\u00e9rer et d’optimiser vos fiches d’entreprise sur divers r\u00e9pertoires en ligne, assurant des informations pr\u00e9cises et coh\u00e9rentes pour les clients potentiels.<\/p>\n\n\n\n Pour afficher les onglets \u00ab\u00a0Demandes\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Avis\u00a0\u00bb, et \u00ab\u00a0Annuaires\u00a0\u00bb, allez dans \u00ab\u00a0R\u00e9putation\u00a0\u00bb \u00e0 partir du menu lat\u00e9ral et vous les trouverez dans le coin sup\u00e9rieur gauche de la page. La derni\u00e8re option du menu de gauche est \u00ab\u00a0Rapports\u00a0\u00bb, qui vous fournit des rapports complets sur vos campagnes marketing. Dans la section \u00ab\u00a0Rapports\u00a0\u00bb, vous trouverez les onglets suivants qui offrent des analyses et des informations d\u00e9taill\u00e9es :<\/p>\n\n\n\n Google Ads<\/p>\n\n\n\n Facebook Ads<\/p>\n\n\n\n Rapport d’attribution – Combien de prospects sont convertis en clients.<\/p>\n\n\n\n Rapports d’appels<\/p>\n\n\n\n Rapport de rendez-vous – Combien de rendez-vous sont r\u00e9serv\u00e9s, confirm\u00e9s, annul\u00e9s, etc. Vers le bas du menu de gauche, vous trouverez l’option \u00ab\u00a0Param\u00e8tres\u00a0\u00bb. En cliquant dessus, vous acc\u00e9derez \u00e0 la zone principale des param\u00e8tres de votre plateforme. Ici, vous pouvez activer des fonctionnalit\u00e9s, d\u00e9finir des param\u00e8tres par d\u00e9faut, et explorer un large \u00e9ventail d’options pour personnaliser et configurer votre plateforme selon vos pr\u00e9f\u00e9rences et besoins. Cette section sert de hub central pour g\u00e9rer divers r\u00e9glages et ajuster votre plateforme afin de l’adapter aux exigences de votre entreprise. Cet article propose un aper\u00e7u simple de votre tableau de bord ainsi que des options disponibles dans la barre lat\u00e9rale gauche de votre plateforme. Il explique comment vous pouvez acc\u00e9der aux diff\u00e9rentes fonctionnalit\u00e9s de votre plateforme. Veuillez noter que la disponibilit\u00e9 de certaines fonctionnalit\u00e9s peut varier en fonction de votre plan sp\u00e9cifique. La barre lat\u00e9rale ..<\/p>\n![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/d3aa1feb-6ea8-4801-9e57-9348427ba6ac.png\/1708047626RgbNQ1JmXt.png\")
<\/p>\n\n\n\nConversations<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/ad2e08f2-565f-4401-9b76-ecb50ea08459.png\/1708047637kIp6mz5PGK.png\")
<\/p>\n\n\n\nCalendrier<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/db8d8c9a-174b-4d3a-850b-093ebedfdd85.png\/1708047649aG8lYxfpr0.png\")
<\/p>\n\n\n\nContacts<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/6d5d3308-8858-458e-adac-be646e949347.png\/1708047665neGrW06But.png\")
<\/p>\n\n\n\nOpportunit\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/d20a1ea0-bf39-49a3-ba07-e31141e625f0.png\/1708047676GoGXxGHinY.png\")
<\/p>\n\n\n\nPaiements<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/2a7ef15c-3b3d-4fa1-819e-8d451beab5ee.png\/1708047687fRZOg6oQR9.png\")
<\/p>\n\n\n\nMarketing<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/fe31a2b3-f578-4ba9-b6ef-f45c54be5a7f.png\/1708047767MD8K8daZ2p.png\")
<\/p>\n\n\n\nAutomatisation<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/3e9d247f-f6c4-4368-b7fc-1a671a02fd71.png\/1708047779JoQo9bJa6J.png\")
<\/p>\n\n\n\n![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/154e6cca-b550-4c78-bd0e-70ad78f3a8ea.png\/1708047818IlbXfttxUv.png\")
<\/p>\n\n\n\nSites<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/9cacbbfa-0e43-4f34-979c-2c0dc0cda053.png\/1708047854PZzfDw0h8s.png\")
<\/p>\n\n\n\nAbonnements<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/773e2429-5361-4180-bb79-1285ac824f7c.png\/1708047866Mdmxm9tqYU.png\")
<\/p>\n\n\n\nR\u00e9putation<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/11b81042-0e4d-4900-92d8-1003eea188ba.png\/1708047878vndCQqAT9P.png\")
<\/p>\n\n\n\nRapports<\/h3>\n\n\n\n
![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/a327224b-b696-419a-ad60-bebd350861fe.png\/17080478915SW8aqL3TW.png\")
<\/p>\n\n\n\n![\"Image\"](\"https:\/\/mycrmsupport.s3.amazonaws.com\/uploads\/b5d8351c-1f51-4a9d-8b0a-003ad420ac3e.png\/17080479064NGtSxX7UK.png\")
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"