{"id":4945,"date":"2024-08-30T15:45:14","date_gmt":"2024-08-30T15:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/guide.meriaky.com\/?p=4945"},"modified":"2024-08-30T15:45:16","modified_gmt":"2024-08-30T15:45:16","slug":"creation-de-workflows-assignes-a-lutilisateur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guide.meriaky.com\/fr\/2024\/08\/30\/creation-de-workflows-assignes-a-lutilisateur\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9ation de workflows assign\u00e9s \u00e0 l&rsquo;utilisateur"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cr\u00e9ation d&rsquo;un workflow assign\u00e9 \u00e0 l&rsquo;utilisateur implique quelques \u00e9tapes simples. Voici comment commencer :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9er un nouveau workflow :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acc\u00e9dez \u00e0 la section workflow de votre CRM et s\u00e9lectionnez l&rsquo;option pour cr\u00e9er un nouveau workflow.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4100798\/1716843421578-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B4.52.13%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e9lectionnez le d\u00e9clencheur du workflow :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour le d\u00e9clencheur, choisissez \u00ab contact modifi\u00e9 \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4100807\/1716843691263-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B4.58.10%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Appliquez le filtre \u00ab l&rsquo;utilisateur assign\u00e9 a chang\u00e9 \u00bb. Cela garantit que le workflow se d\u00e9clenche chaque fois qu&rsquo;un contact est assign\u00e9 \u00e0 un utilisateur.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4100810\/1716843799236-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.02.15%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Assurez-vous qu&rsquo;un workflow d&rsquo;assignation d&rsquo;utilisateur existe :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devez disposer d&rsquo;un workflow existant qui assigne des utilisateurs aux contacts. En g\u00e9n\u00e9ral, celui-ci se d\u00e9clenche lorsqu&rsquo;un contact est cr\u00e9\u00e9, avec une action pour assigner le contact \u00e0 un utilisateur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il est recommand\u00e9 d&rsquo;appliquer cela uniquement aux contacts non assign\u00e9s pour \u00e9viter les r\u00e9assignations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ation d&rsquo;actions conditionnelles en fonction de l&rsquo;utilisateur assign\u00e9<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que votre workflow est configur\u00e9 pour se d\u00e9clencher lors de l&rsquo;assignation d&rsquo;un utilisateur, vous pouvez cr\u00e9er des actions sp\u00e9cifiques en fonction de l&rsquo;utilisateur auquel le contact est assign\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ajouter une condition If\/Else :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cliquez sur le signe \u00ab + \u00bb pour ajouter une nouvelle action et s\u00e9lectionnez \u00ab If\/Else \u00bb dans la section des outils internes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/direct\/1716844136218-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.08.52%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9finissez la condition pour v\u00e9rifier si \u00ab l&rsquo;utilisateur assign\u00e9 inclut [utilisateur sp\u00e9cifique] \u00bb. Cela cr\u00e9era une branche pour les actions sp\u00e9cifiques \u00e0 cet utilisateur.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/direct\/1716844208976-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.10.02%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ajouter des actions pour chaque utilisateur :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sous la branche \u00ab Oui \u00bb de votre condition If\/Else, ajoutez les actions que vous souhaitez d\u00e9clencher pour les contacts assign\u00e9s \u00e0 cet utilisateur.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/direct\/1716844449919-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.14.05%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">R\u00e9p\u00e9tez l&rsquo;\u00e9tape If\/Else pour chaque utilisateur de votre \u00e9quipe, en personnalisant les actions si n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Publiez votre workflow :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une fois que toutes les conditions et actions sont d\u00e9finies, n&rsquo;oubliez pas de publier votre workflow pour le rendre actif.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4100822\/1716844671094-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.16.35%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meilleures pratiques et conseils<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Param\u00e8tres de r\u00e9entr\u00e9e : En g\u00e9n\u00e9ral, il n&rsquo;est pas n\u00e9cessaire de permettre la r\u00e9entr\u00e9e pour ce type de workflow, car les contacts sont g\u00e9n\u00e9ralement assign\u00e9s \u00e0 un utilisateur une seule fois. Cela permet de garder le processus simplifi\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/static.helpjuice.com\/helpjuice_production\/uploads\/upload\/image\/15359\/4100821\/1716844564593-Screenshot%2B2024-05-27%2Bat%2B5.15.09%2BPM.png\" alt=\"Image\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Personnalisation : Adaptez les actions au sein de chaque branche utilisateur pour correspondre \u00e0 leur r\u00f4le ou au type de contacts qu&rsquo;ils g\u00e8rent. Cela pourrait inclure l&rsquo;envoi d&#8217;emails personnalis\u00e9s, la cr\u00e9ation de t\u00e2ches ou l&rsquo;initiation de s\u00e9quences de suivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e9pannage et FAQ<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Que se passe-t-il si un contact est r\u00e9assign\u00e9 \u00e0 un autre utilisateur ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si les r\u00e9assignations sont courantes dans votre workflow, envisagez d&rsquo;activer la r\u00e9entr\u00e9e en fonction des capacit\u00e9s de votre CRM pour prendre en compte les mises \u00e0 jour.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puis-je utiliser ce workflow pour des actions bas\u00e9es sur des \u00e9quipes ?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, vous pouvez cr\u00e9er des branches pour les \u00e9quipes en regroupant les utilisateurs dans vos conditions, ce qui permet des actions plus larges bas\u00e9es sur les assignations d&rsquo;\u00e9quipe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cr\u00e9ation d&rsquo;un workflow assign\u00e9 \u00e0 l&rsquo;utilisateur implique quelques \u00e9tapes simples. Voici comment commencer : Cr\u00e9er un nouveau workflow : Acc\u00e9dez \u00e0 la section workflow de votre CRM et s\u00e9lectionnez l&rsquo;option pour cr\u00e9er un nouveau workflow. S\u00e9lectionnez le d\u00e9clencheur du workflow : Pour le d\u00e9clencheur, choisissez \u00ab contact modifi\u00e9 \u00bb. 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