{"id":5030,"date":"2024-08-31T09:06:44","date_gmt":"2024-08-31T09:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/guide.meriaky.com\/?p=5030"},"modified":"2024-08-31T19:27:47","modified_gmt":"2024-08-31T19:27:47","slug":"workflow-mises-a-jour-des-opportunites","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guide.meriaky.com\/fr\/2024\/08\/31\/workflow-mises-a-jour-des-opportunites\/","title":{"rendered":"[Workflow] Mises \u00e0 jour des opportunit\u00e9s"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les champs personnalis\u00e9s pour les opportunit\u00e9s<\/strong> permettent aux entreprises d&rsquo;ajouter, de personnaliser et d&rsquo;organiser des champs de donn\u00e9es sp\u00e9cifiques pour leurs opportunit\u00e9s de vente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela offre une plus grande flexibilit\u00e9 et pr\u00e9cision dans le suivi des ventes potentielles ou des t\u00e2ches. Les entreprises peuvent inclure des points de donn\u00e9es suppl\u00e9mentaires uniques \u00e0 leurs op\u00e9rations ou processus de vente. Ces champs personnalis\u00e9s peuvent aller des d\u00e9lais de projet aux sp\u00e9cifications de produits, pr\u00e9f\u00e9rences des clients, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ajouter des champs personnalis\u00e9s au CRM<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour commencer, vous devrez ajouter des champs personnalis\u00e9s \u00e0 votre CRM pour les utiliser dans vos workflows.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cr\u00e9er des champs personnalis\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acc\u00e9dez \u00e0 \u00ab\u00a0Champs personnalis\u00e9s\u00a0\u00bb sous les param\u00e8tres. Cliquez sur \u00ab\u00a0Ajouter un champ\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un champ\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e9finissez le type de champ personnalis\u00e9, tel que texte sur une seule ligne, nombre, liste d\u00e9roulante, etc. Donnez-lui un nom adapt\u00e9 \u00e0 son usage, comme \u00ab\u00a0Date de d\u00e9but du projet\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0\u00c9tape de vente\u00a0\u00bb. Il existe diff\u00e9rents types de champs personnalis\u00e9s avec lesquels vous pouvez travailler :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Saisie de texte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ligne unique<\/li>\n\n\n\n<li>Multiligne<\/li>\n\n\n\n<li>Liste de bo\u00eetes de texte<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Valeurs<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre<\/li>\n\n\n\n<li>T\u00e9l\u00e9phone<\/li>\n\n\n\n<li>Mon\u00e9taire<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Choix d&rsquo;options<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Liste d\u00e9roulante (simple)<\/li>\n\n\n\n<li>Liste d\u00e9roulante (multiple)<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00e9lection par radio<\/li>\n\n\n\n<li>Case \u00e0 cocher<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S\u00e9lecteur de date<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Autres<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>T\u00e9l\u00e9chargement de fichier<\/li>\n\n\n\n<li>Signature<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/fyEuEElJXwfHva3S68WznVQxemzEKq-96jl-LRTzOmDB87Jzc1qbevgsldYSNcmexCYI8TKOs1OBnwC31MlXHgcVFPykcNdSvL1mxlM95oitFKzBZENKyacGRG6dq2SJuiCxJaNTUzjYs8F4QhoQ81k\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque vous s\u00e9lectionnez le champ souhait\u00e9, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Suivant\u00a0\u00bb pour remplir les informations n\u00e9cessaires, telles que le nom du champ, le groupe, le texte de remplacement (placeholder), l&rsquo;objet, et le pr\u00e9remplissage. Dans la section \u00ab\u00a0Objet\u00a0\u00bb, choisissez l&rsquo;option \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9\u00a0\u00bb, puis enregistrez cette mise \u00e0 jour.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/jI6S23bQ3EjVs_nOiGEKxQ23ZWMQpIlX9bJroxDl3OyzshOtRh5PZJMZWeCBvbJ40v8M5f9_eYA_8ZU51eUTxsuZel5Y3cuO0y829rVeJIclCu0xv0ryNQmNbRMNDfuhLflYcJaqU1UDJJ8bF_kaiC0\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cr\u00e9er des dossiers personnalis\u00e9s<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous pouvez regrouper vos champs personnalis\u00e9s pour les opportunit\u00e9s dans des dossiers personnalis\u00e9s. Cela vous aide \u00e0 mieux cat\u00e9goriser et organiser vos champs. Pour ce faire, acc\u00e9dez \u00e0 \u00ab\u00a0Dossiers\u00a0\u00bb dans la section \u00ab\u00a0Champs personnalis\u00e9s\u00a0\u00bb, cr\u00e9ez un nouveau dossier, donnez-lui un nom, et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Opportunit\u00e9\u00a0\u00bb comme objet.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/0DC1zPQcK5ytypU-c1-yVRW1fgZhjiJzgs5QAlQoFoBPRzuHZoweAVKvKKKGGwEpWxJJiVIr_T4u0IceWU2Gz8yeUbOKydtaPAS00NP37X2qgfl6Y7KyIlgCwPRGY-fbpadYdGmHxOIOQ0zdfq0xoFc\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ajouter des champs personnalis\u00e9s \u00e0 l&rsquo;action de workflow d&rsquo;opportunit\u00e9<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cr\u00e9ez un workflow ou modifiez-en un existant. Cliquez sur l&rsquo;action de workflow et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\/Mise \u00e0 jour d&rsquo;opportunit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ajoutez un champ personnalis\u00e9 \u00e0 votre workflow d&rsquo;opportunit\u00e9 en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Ajouter un champ\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/C4QplL6MBQ84bUG8hgvk0kNUy6vpHQ3Hpqt6_zEyKVpC_KUL-loBeRXJDHL_BaGxSqdGrwt-y391hLpKmc-cxDDGhlovjrYeGL879jQdY5TuiWrht7aWBWO0VEZzymLgzACBdCdVu8CqF8H5fZ5juSE\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S\u00e9lectionner un champ personnalis\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e9lectionnez le champ personnalis\u00e9 que vous souhaitez ajouter au workflow dans le menu d\u00e9roulant.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/LVkIGVwpXZLs5S8UochTkFeCLqplMDD8ZilwcU2PWxzTFNJmNhB7OSYiAXc2Amcmr9LmpmKJmi6-DqFaROEaWOH-L5HbVFFi7bhqe6qpcdQDoPkG9ujTCnCUm1ydKY7tJdEpfzG-4wXG0kbwEUgEyS0\" alt=\"\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/GmVA8n-eVLLRTg_3PrYDdqi0_GujFptnNBmzx678ihLiu0pWFV3gWON-2M_8x2JNoYAOZWlf8Ers9z3UdWgBs_9EPYro4uvBrBSp82ta6iqkinUQPp_XiMhkwYssY9ec2TAIeVZZws2Dg9yd1Y9nCno\" alt=\"\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les champs personnalis\u00e9s pour les opportunit\u00e9s permettent aux entreprises d&rsquo;ajouter, de personnaliser et d&rsquo;organiser des champs de donn\u00e9es sp\u00e9cifiques pour leurs opportunit\u00e9s de vente. 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