{"id":5735,"date":"2024-07-09T02:33:41","date_gmt":"2024-07-09T02:33:41","guid":{"rendered":"https:\/\/guide.meriaky.com\/2024\/07\/09\/creer-un-modele-de-contrat\/"},"modified":"2024-10-18T18:41:08","modified_gmt":"2024-10-18T18:41:08","slug":"creer-un-modele-de-contrat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guide.meriaky.com\/fr\/2024\/07\/09\/creer-un-modele-de-contrat\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9er un mod\u00e8le de contrat"},"content":{"rendered":"\n

Cr\u00e9er des mod\u00e8les de propositions et envoyer des propositions automatiquement dans un flux de travail<\/h4>\n\n

Cr\u00e9er un nouveau mod\u00e8le<\/h2>\n\n

Les entreprises pourront d\u00e9sormais cr\u00e9er des mod\u00e8les de propositions et d’estimations. Cela permettra d’envoyer des documents rapidement et facilement, et d’automatiser l’envoi de ces documents dans un flux de travail en utilisant les m\u00eames mod\u00e8les cr\u00e9\u00e9s. \"Image\"\/<\/p>\n\n

Convertir en mod\u00e8le<\/h2>\n\n

Les utilisateurs pourront convertir tout document existant en mod\u00e8le en utilisant l’action \u00ab\u00a0Convertir en mod\u00e8le\u00a0\u00bb et en lui attribuant un nom appropri\u00e9 pour une utilisation future. Les mod\u00e8les peuvent contenir toutes les informations li\u00e9es \u00e0 votre proposition\/estimation, \u00e0 l’exception des informations relatives au destinataire. \"Image\"\/<\/p>\n\n

\u00c9l\u00e9ment de signature<\/h2>\n\n

Les utilisateurs pourront \u00e9galement assigner des \u00e9l\u00e9ments de signature \u00e0 eux-m\u00eames dans les mod\u00e8les au cas o\u00f9 l’un des signataires serait un utilisateur de l’entreprise dans chaque proposition\/estimation qu’ils envoient \u00e0 un client potentiel. Cela permet \u00e9galement de g\u00e9rer le cas o\u00f9 l’entreprise souhaite envoyer des propositions \u00e0 des clients potentiels avec un champ de signature attribu\u00e9 \u00e0 un utilisateur de l’entreprise et un autre pour le client potentiel. Ils peuvent cr\u00e9er des mod\u00e8les de propositions avec un \u00e9l\u00e9ment de signature attribu\u00e9 \u00e0 l’utilisateur de l’entreprise et laisser l’\u00e9l\u00e9ment de signature non assign\u00e9 \u00eatre automatiquement attribu\u00e9 au client potentiel. Tous les mod\u00e8les seront r\u00e9pertori\u00e9s sur la page des mod\u00e8les sous \u00ab\u00a0Documents et contrats\u00a0\u00bb. Des actions rapides sur la page des mod\u00e8les permettront d’utiliser facilement le mod\u00e8le. \"Image\"\/<\/p>\n\n

S\u00e9lectionner une action de flux de travail <\/h2>\n\n

Configurez l’action \u00ab\u00a0Envoyer une proposition\/estimation\u00a0\u00bb dans les flux de travail pour envoyer automatiquement un document en fonction d’un d\u00e9clencheur. Vous pouvez \u00e9galement utiliser les m\u00eames mod\u00e8les cr\u00e9\u00e9s pour envoyer automatiquement des propositions\/estimations dans un flux de travail. Cela r\u00e9pond \u00e0 des cas d’usage tels que l’envoi automatique de propositions apr\u00e8s le changement de statut d’une opportunit\u00e9, l’ajout d’un tag \u00e0 un contact, ou tout autre d\u00e9clencheur. Pour ce faire, les utilisateurs devront se rendre dans la section \u00ab\u00a0Automatisation\u00a0\u00bb du CRM et cr\u00e9er un flux de travail \u00e0 partir de l\u00e0. \"Image\"\/<\/p>\n\n

S\u00e9lection du mod\u00e8le et de l’utilisateur<\/h2>\n\n

Le mod\u00e8le par d\u00e9faut\/personnalis\u00e9 configur\u00e9 dans les param\u00e8tres de proposition et d’estimation sera utilis\u00e9 automatiquement pour envoyer le document depuis les flux de travail \u00e9galement.\"Image\"\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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