Lorsque vous configurez ou modifiez votre calendrier, vous rencontrerez différentes options de synchronisation. Comprendre ces options est essentiel pour optimiser l’intégration de votre calendrier.

Explication des options de synchronisation

Synchronisation à sens unique :

• Description : Les événements de votre calendrier Google apparaissent en gris sur votre calendrier CRM. Les rendez-vous pris dans le calendrier CRM se synchronisent avec Google, et le CRM bloque les créneaux horaires des événements présents dans le calendrier Google. Cependant, les personnes invitées aux événements Google ne seront pas ajoutées en tant que contacts dans le CRM.
• Utilisation recommandée : Cette option est adaptée à la plupart des situations, offrant une intégration équilibrée sans surcharger votre CRM avec des contacts pour chaque événement.

Synchronisation à double sens :

• Description : Les événements de votre calendrier Google s’affichent dans votre calendrier CRM avec des couleurs distinctes. Le CRM identifie les invités des événements Google et crée des fiches de contact pour eux, intégrant ces contacts dans tous les déclencheurs liés au calendrier.
• Remarque : Une clé de couleur pour les événements sur un calendrier à synchronisation à double sens est accessible en cliquant sur le petit point d’interrogation bleu entouré à côté du menu déroulant du calendrier.

Exemples pratiques et cas d’utilisation

• Synchronisation à sens unique : Idéal pour les professionnels qui planifient des réunions à l’extérieur, mais souhaitent éviter les doubles réservations en les reflétant dans le calendrier CRM.
• Synchronisation à double sens : Parfait pour les entreprises qui organisent des événements ou des réunions et souhaitent capturer automatiquement les informations des participants dans leur CRM pour des communications de suivi.

Dépannage et FAQ

Q : Que faire si les événements ne se synchronisent pas correctement ?

• R : Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne option de synchronisation et que votre calendrier externe est correctement lié au CRM. Vérifiez également les paramètres de synchronisation dans le CRM et votre calendrier externe.

Q : Puis-je modifier l’option de synchronisation plus tard ?

• R : Oui, vous pouvez modifier vos préférences de synchronisation à tout moment en revenant aux paramètres du calendrier.