Cet article propose un aperçu simple de votre tableau de bord ainsi que des options disponibles dans la barre latérale gauche de votre plateforme. Il explique comment vous pouvez accéder aux différentes fonctionnalités de votre plateforme. Veuillez noter que la disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de votre plan spécifique.

La barre latérale gauche contient une liste des sections disponibles. Ce menu permet une navigation facile pour accéder aux différentes sections et fonctionnalités de la plateforme. Il agit comme un centre de contrôle centralisé pour accéder et gérer les diverses fonctionnalités de votre plateforme.

Navigation

Sur le côté gauche, vous trouverez la vue principale, qui affiche actuellement votre tableau de bord. Le tableau de bord fournit des rapports généraux pour vos contacts, vos pipelines, et d’autres informations pertinentes. Il sert de centre de contrôle centralisé pour accéder à des informations importantes et des données liées à vos activités commerciales. En dessous se trouve la vue du CRM.

Si vous avez plusieurs comptes sur votre plateforme, vous pouvez basculer entre eux en cliquant sur le menu déroulant. Ce menu vous permet de sélectionner et de passer à un autre compte au sein de la plateforme.

Sous le menu déroulant, vous trouverez la barre de recherche. Vous pouvez entrer le nom d’un contact dans la barre de recherche pour accéder rapidement à ses détails. Cette fonctionnalité vous permet de trouver et de gérer efficacement des contacts spécifiques au sein de votre plateforme. En plus d’accéder aux détails des contacts, vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour ajouter des opportunités ou consulter les informations de paiement liées au contact sélectionné.

Actions rapides

Ensuite, vous trouverez la section Actions rapides. Elle vous offre des options simples et faciles à utiliser pour effectuer rapidement des tâches courantes. Vous pouvez utiliser les Actions rapides pour ajouter un nouveau contact, créer un rendez-vous, envoyer une demande d’avis, ou créer une opportunité en seulement quelques clics. Cela offre un moyen pratique d’initier ces actions sans avoir à naviguer à travers plusieurs menus ou pages.

Conversations

Lorsque vous accédez à la vue « Conversations », vous trouverez un centre de communication unifié qui regroupe toutes vos communications avec vos contacts. Cela inclut les emails, les conversations par SMS, et d’autres tentatives de communication. Ce centre sert de hub centralisé pour gérer et suivre toutes vos interactions avec vos contacts.

Il y a des onglets en haut de la section « Conversations » :

Actions manuelles – Vous pouvez configurer des actions manuelles comme des appels manuels. Ces actions seront listées comme des tâches en attente et devront être complétées une par une. Après avoir terminé une tâche, la suivante sera automatiquement déclenchée.

Modèles – Cette fonctionnalité vous permet de créer des modèles d’email et de SMS pour vos campagnes d’automatisation. Ces modèles peuvent être utilisés de manière répétée, vous faisant gagner du temps et garantissant un message cohérent.

Liens déclencheurs – Ce sont des liens personnalisés que vous pouvez précharger dans vos campagnes. Lorsqu’une personne clique sur ces liens, une action spécifique est déclenchée. Ils offrent un moyen pratique d’automatiser des actions basées sur l’interaction des utilisateurs.

Allez dans « Conversations » à partir du menu latéral et vous trouverez les onglets Actions manuelles, Modèles, et Liens déclencheurs dans le coin supérieur gauche de la vue principale.

Calendrier

La section « Calendrier » vous permet d’accéder à tous les calendriers que vous avez créés sur la plateforme et de les visualiser. Elle affiche également vos événements à venir dans un aperçu pratique.

Dans la vue principale, l’onglet « Calendrier » comporte une section « Rendez-vous » qui affiche tous les rendez-vous réservés au sein de votre plateforme. Cela vous offre une vue centralisée de vos rendez-vous programmés.

À partir du menu latéral, allez dans « Calendriers » pour trouver l’onglet « Rendez-vous » dans la vue principale.

Contacts

Dans la section « Contacts », vous pouvez stocker et gérer tous vos contacts sur la plateforme. Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts de différentes manières, telles que l’importation d’une liste en masse ou l’utilisation de formulaires marketing. Cette section joue un rôle crucial dans la gestion efficace de vos contacts.

Les onglets « Contacts » sont :

Demande de contact – Fournit un aperçu des contacts que vous avez importés dans le système. Cela vous permet de revoir et éventuellement de revenir sur une importation si des erreurs ont été commises lors du processus.

Actions en masse – Vous permet d’ajouter rapidement vos campagnes à un large groupe de contacts, vous faisant gagner du temps et des efforts.

Restaurer – Vous permet de récupérer des contacts supprimés.

Gérer les listes intelligentes – Cela vous permet de créer des listes dynamiques basées sur les données de vos contacts. Vous pouvez appliquer des filtres et enregistrer vos règles pour une utilisation future. Cela simplifie l’organisation et la segmentation de vos contacts en fonction de critères spécifiques.

Pour trouver les onglets « Demande de contact », « Actions en masse », « Restaurer », « Gérer les listes intelligentes », allez dans « Contacts » dans le menu latéral et vous les verrez dans le coin supérieur gauche du menu principal.

Opportunités

L’onglet « Pipelines » vous permet de suivre et de mettre à jour la progression de vos contacts à travers les différentes étapes de vos pipelines. Il offre une vue d’ensemble des pipelines que vous avez créés pour une gestion efficace de vos contacts.

À partir du menu latéral, cliquez sur « Opportunités » pour trouver les onglets « Opportunités » et « Pipelines ».

Paiements

Dans la section « Paiements », vous pouvez créer ou consulter des produits. L’onglet « Transactions » répertorie toutes les transactions liées à vos produits. L’onglet « Intégrations » vous permet de connecter Stripe ou PayPal pour traiter les transactions de vos produits.

Allez dans « Paiements » à partir du menu latéral et vous trouverez les onglets « Factures », « Commandes », « Abonnements », « Transactions », « Produits », « Coupons », « Paramètres », et « Intégrations » dans la vue principale.

Marketing

C’est ici que toute votre activité marketing peut être gérée :

Planificateur social – Créez et planifiez vos publications sur les réseaux sociaux.

Emails – Créez et envoyez vos emails.

Modèles – Créez un email en utilisant des modèles.

Liens déclencheurs.

Trouvez les onglets « Planificateur social », « Emails », « Modèles », et « Liens déclencheurs » en accédant au menu latéral et en cliquant sur « Marketing ».

Automatisation

L’option « Automatisation » vous permet de concevoir et d’automatiser des tâches qui étaient auparavant gérées par des campagnes et des déclencheurs. Elle simplifie le processus de création et de mise en œuvre de flux de travail automatisés pour améliorer l’efficacité.

Depuis votre menu latéral, allez dans « Automatisation » et vous trouverez les onglets « Workflows », « Content AI », « Campagnes » et « Déclencheurs » dans la vue principale.

Remarque : Si vous préférez utiliser des campagnes et des déclencheurs plutôt que l’automatisation, vous pouvez activer cette option dans les Paramètres. Il vous suffit d’aller dans Paramètres, de faire défiler vers le bas sous les informations de votre entreprise, de trouver le bouton bascule « Activer/Désactiver les fonctionnalités obsolètes », de l’activer, puis de cliquer sur Mettre à jour.

Sites

Pour créer des tunnels de marketing, vous utiliserez l’option « Sites » dans le menu de gauche. La vue principale de « Sites » contient divers onglets pour gérer et construire vos tunnels de marketing.

Sites Web : Utilisez le créateur pour créer facilement des sites web multi-pages.

Abonnements : Créez des sites d’adhésion pour du contenu exclusif et un accès restreint.

Formulaires : Construisez différents types de formulaires à intégrer dans vos sites web ou pour capturer des informations sur les visiteurs.

Sondages : Concevez des sondages pour recueillir des informations plus détaillées auprès de votre audience.

Widget de chat : Activez le widget de chat et personnalisez ses paramètres pour améliorer l’interaction avec les clients.

Vous trouverez les onglets « Tunnels », « Sites Web », « Blogs », « WordPress », « Portail client », « Formulaires », « Sondages », « Widget de chat », « Médias » et « Redirections d’URL » lorsque vous accéderez au menu latéral et cliquerez sur « Sites ».

Abonnements

La section « Abonnements » vous fournit les outils nécessaires pour créer et gérer vos cours en ligne. Elle vous permet de construire des structures de cours complètes, d’organiser le contenu et d’offrir une expérience d’apprentissage structurée à votre audience.

À partir du menu latéral, allez dans « Abonnements », cliquez sur « Cours » et vous trouverez les outils pour gérer vos cours, tels que Tableau de bord, Produits, Offres, Analyses et Paramètres.

Réputation

Dans la section « Réputation », vous pouvez gérer et surveiller efficacement votre réputation en ligne. La vue principale vous offre un aperçu des avis que vous avez reçus et des demandes d’avis que vous avez envoyées. Cela vous aide à rester informé du retour d’information et de la réputation de votre entreprise. La section « Réputation » propose également des onglets supplémentaires qui vous permettent d’explorer plus en détail certains aspects de la gestion de votre réputation.

Demandes : Envoyez facilement des demandes d’avis directement aux contacts au sein de votre plateforme, les encourageant à laisser des avis et à fournir des commentaires.

Avis : Accédez aux avis publiés sur Google et Facebook et répondez-y, vous permettant ainsi d’interagir avec vos clients, de répondre à leurs préoccupations et de montrer votre excellent service client.

Annuaires : Intégrez les services de marketing Yext dans la section Annuaires, vous permettant de gérer et d’optimiser vos fiches d’entreprise sur divers répertoires en ligne, assurant des informations précises et cohérentes pour les clients potentiels.

Pour afficher les onglets « Demandes », « Avis », et « Annuaires », allez dans « Réputation » à partir du menu latéral et vous les trouverez dans le coin supérieur gauche de la page.

Rapports

La dernière option du menu de gauche est « Rapports », qui vous fournit des rapports complets sur vos campagnes marketing. Dans la section « Rapports », vous trouverez les onglets suivants qui offrent des analyses et des informations détaillées :

Google Ads

Facebook Ads

Rapport d’attribution – Combien de prospects sont convertis en clients.

Rapports d’appels

Rapport de rendez-vous – Combien de rendez-vous sont réservés, confirmés, annulés, etc.

Vers le bas du menu de gauche, vous trouverez l’option « Paramètres ». En cliquant dessus, vous accéderez à la zone principale des paramètres de votre plateforme. Ici, vous pouvez activer des fonctionnalités, définir des paramètres par défaut, et explorer un large éventail d’options pour personnaliser et configurer votre plateforme selon vos préférences et besoins. Cette section sert de hub central pour gérer divers réglages et ajuster votre plateforme afin de l’adapter aux exigences de votre entreprise.