Aperçu du tableau de bord

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au système, le premier élément que vous voyez est le tableau de bord. Il s’agit d’une vue d’ensemble de votre entreprise, y compris les opportunités, la valeur du pipeline et le taux de conversion, qui vous permet de mieux comprendre où en est votre entreprise et où elle va.

En faisant défiler la page, vous verrez différentes tuiles vous donnant des informations sur votre entreprise et vous pourrez rapidement voir comment vos clients évoluent dans le pipeline, comment vos annonces Google et votre page Google My Business se comportent, ainsi que les tâches assignées aux membres de l’équipe.

REMARQUE : En fonction de vos droits d’utilisateur, il se peut que vous n’ayez pas accès à tous les composants.

Tuiles de données du tableau de bord

Obtenez une vue d’ensemble des performances de votre CRM à l’aide d’un tableau de bord informatif ! Décodez chaque tuile de données que vous rencontrez pour comprendre comment elle peut contribuer à stimuler le succès. Vous pourrez ainsi visualiser les opportunités, la valeur du pipeline, le taux de conversion et bien plus encore. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble de tous vos clients actuels ou potentiels, ce qui vous permettra de mieux comprendre les performances de votre entreprise.

Opportunités

Obtenez un aperçu du succès de votre pipeline de prospects grâce aux opportunités – un indicateur puissant de l’efficacité avec laquelle vous engagez des clients potentiels ! D’un simple clic, vous pouvez rapidement savoir exactement combien d’opportunités ont été ouvertes, fermées ou perdues au cours de cette période.

Valeur du pipeline

Gardez une vue d’ensemble de la valeur totale de vos prospects ! Lorsque vous saisissez des opportunités, vous pouvez attribuer une valeur à chaque produit ou service de votre entreprise afin de visualiser le total des ventes potentielles dans votre pipeline.

En cliquant sur une plage de dates donnée, vous pouvez facilement suivre et contrôler la valeur totale de votre pipeline – y compris les valeurs fermées, ouvertes et perdues. Obtenez des informations actualisées sur le volume d’affaires en cours à tout moment pour mener à bien vos opérations.

Taux de conversion

Obtenez des informations précieuses sur la santé de votre entreprise en analysant les pistes et les comptes gagnés. Personnalisez facilement les plages de dates en cliquant sur les dates à droite de la mention Taux de conversion pour obtenir un aperçu plus approfondi du nombre de pistes converties au cours de la période sélectionnée. Les taux de conversion offrent une comparaison pertinente entre les pistes gagnées et le nombre total de pistes dans le pipeline.

Entonnoir

Notre représentation visuelle de l’entonnoir vous permet de mieux comprendre le parcours de vos opportunités dans vos pipelines.

Sélectionnez le pipeline que vous souhaitez visualiser en cliquant sur le menu déroulant à droite de l’entonnoir. Vous pouvez choisir une plage de dates en cliquant sur les dates à droite.

En fonction du pipeline que vous avez sélectionné, vous verrez un aperçu de chaque étape de votre pipeline sous l’entonnoir. Vous y verrez le nombre de prospects à chaque étape, la valeur totale de chaque étape, ainsi que le pourcentage de prospects à chaque étape du pipeline.

S’il n’y a pas d’opportunités dans votre pipeline, vous ne verrez pas d’entonnoir ici.

Distribution des étapes

Il s’agit d’une visualisation sous forme de diagramme circulaire de votre pipeline.

Vous pouvez sélectionner le pipeline que vous souhaitez visualiser en cliquant sur le menu déroulant situé à droite de la rubrique Distribution des étapes.

Vous pouvez choisir une plage de dates en cliquant sur les dates à droite.

En fonction du pipeline sélectionné, vous verrez un aperçu de chaque étape sous le diagramme circulaire. Vous verrez à nouveau le nombre de pistes à chaque étape, la valeur totale de chaque étape, ainsi que le pourcentage de pistes à chaque étape du pipeline.

S’il n’y a pas d’opportunités dans votre pipeline, vous ne verrez pas de diagramme circulaire ici.

Actions manuelles

Suivez les actions manuelles en cours de votre équipe grâce à notre aperçu complet, qui vous permet de visualiser le nombre total d’actions et leur répartition entre les appels téléphoniques et les SMS.

Vous pouvez facilement vous concentrer sur des campagnes ou des flux de travail spécifiques en les sélectionnant dans le menu déroulant Sélectionner une campagne/un flux de travail.

Vous pouvez également visualiser les actions manuelles en attente d’un assigné individuel en cliquant sur le menu déroulant Sélectionner un assigné à droite.

Tâches

Vous pouvez afficher toutes les tâches ou sélectionner dans la liste déroulante les tâches correspondant à un membre spécifique de l’équipe.

En cliquant sur la liste déroulante des tâches en attente, vous pouvez afficher les tâches par statut. Vous pouvez également choisir d’afficher toutes les tâches ou les tâches terminées.

Vous pouvez organiser vos tâches en cliquant sur Date d’échéance pour afficher les tâches par ordre croissant ou décroissant.

Pour voir d’où viennent tous vos prospects, assurez-vous que vos intégrations sont configurées dans votre CRM en allant dans Paramètres > Intégrations. Vous pouvez ainsi visualiser l’origine de vos prospects, qu’il s’agisse de Google Ads, de Facebook Ads, de Google My Business, etc.

Rapport sur les sources d’approvisionnement en plomb

Le rapport sur les sources de leads vous donne une vue d’ensemble de l’origine de vos leads, y compris le nombre total de leads, la valeur totale des leads provenant de cette source, ainsi que le nombre de leads ouverts, gagnés et perdus.

Vous pouvez choisir une fourchette de dates en cliquant sur les dates à droite pour visualiser les pistes sur des périodes spécifiques.

Rapports sur les annonces Google

Si votre compte Google Ads est lié à votre CRM, vous aurez une vue d’ensemble des performances de vos annonces Google au cours des 30 derniers jours.

Cet aperçu sur 30 jours montre le nombre total d’impressions, de clics, le taux de clics, le coût moyen par clic, ainsi que le total des dépenses publicitaires pour cette période.

Pour consulter une période spécifique et obtenir une vue d’ensemble des performances de vos annonces, consultez la section Rapports.

Google My Business

Obtenez un aperçu des performances de votre profil Google Business au cours des 30 derniers jours.

Il donne un aperçu de l’ensemble de vos interactions, y compris les recherches et les consultations de cartes, les recherches directes et indirectes, les visites de sites web et les appels téléphoniques.

Données de Google Analytics

Suivez vos données Google Analytics sur 12 mois grâce à ce graphique interactif qui ventile les données par mois. En haut, vous verrez le nombre total de pages vues, y compris le trafic direct, payant, social et organique.

Dans le graphique, vous pouvez voir le nombre total de consultations du site web par mois, également ventilé par trafic direct, payant, social et organique.

Visiteurs du site web

Comprenez mieux les visiteurs de votre site web en cherchant à savoir qui vient sur votre site et qui ils sont. Vous obtiendrez ainsi des informations précieuses sur les caractéristiques démographiques des utilisateurs, telles que l’âge, le sexe, le type d’appareil et le taux de conversion.

Le taux de conversion indique le nombre de rendez-vous dans vos calendriers par rapport au nombre total de visiteurs sur votre site web.

Vous pouvez visualiser le nombre de visiteurs par type d’appareil, comme les ordinateurs de bureau, les téléphones portables et les tablettes.

Vous pouvez également consulter le nombre de visiteurs par tranche d’âge et par sexe dans cette section.