Coordonnées – Vue d’ensemble
Lorsque vous gérez des contacts dans votre CRM, vous disposez d’un contrôle et d’une flexibilité considérables sur leurs données. Dans chaque fiche de contact, vous pouvez ajouter ou supprimer des balises, les incorporer dans des processus d’automatisation, lancer des appels, envoyer des messages, rédiger des courriels et effectuer de nombreuses autres actions. Ce niveau de personnalisation et de gestion permet une approche plus personnalisée de vos contacts, ce qui améliore la communication et renforce les relations.
Nom du contact
Lorsque vous cliquez sur un contact, le premier détail que vous observez est le nom du contact, affiché en évidence dans la zone prévue à cet effet. Cette fonction est cruciale lorsque vous naviguez entre plusieurs contacts, car elle vous permet de confirmer rapidement à qui appartiennent les informations que vous êtes en train de modifier. En affichant clairement le nom du contact, vous pouvez gérer et modifier efficacement les enregistrements individuels tout en minimisant le risque de modifier involontairement le mauvais contact.
Parcourir les contacts de la liste
Pour passer d’un contact à l’autre tout en restant dans cette vue, vous pouvez naviguer sans effort en cliquant sur la flèche bleue de retour. Cette approche rationalisée permet de passer sans problème d’une fiche de contact à l’autre, ce qui vous permet de gérer et de mettre à jour les informations relatives à chaque contact en toute simplicité.
Carte de coordonnées
Dans le panneau de gauche, vous découvrirez un affichage complet des informations de contact. Les détails spécifiques présentés varient en fonction du panneau que vous êtes en train de consulter. Cette présentation dynamique garantit que les données pertinentes sont facilement accessibles, ce qui vous permet de gérer et de mettre à jour efficacement les informations de contact adaptées au panneau sélectionné.
Différents onglets de contact
Dans cette interface, vous remarquerez plusieurs onglets distincts. Chaque onglet contient des informations uniques sur des contacts individuels. Nous vous proposons un aperçu concis des données contenues dans chaque onglet, ce qui vous permettra de les parcourir avec une compréhension plus claire et une plus grande facilité.
Onglet Contact
L’onglet « Contact » constitue la sélection par défaut et affiche des informations essentielles telles que le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du contact. En plus de ces informations de base, cet onglet présente également des données plus complexes, notamment les balises, les opportunités et les flux de travail associés à chaque contact. Cette vue d’ensemble permet une gestion efficace et une meilleure compréhension des profils de vos contacts.
En parcourant cette section, vous pourrez consulter diverses données et informations relatives au contact en question. Chaque onglet est conçu pour afficher des informations qui lui sont propres, ce qui vous permet d’accéder facilement à des détails pertinents adaptés à l’onglet sélectionné et, en fin de compte, de gérer efficacement vos contacts.
Onglet Informations générales
L’onglet Informations générales vous permet de saisir des informations de contact supplémentaires, telles que le nom de l’entreprise, l’adresse et le site web d’un contact. Cette section vous aide à maintenir un registre complet de vos contacts, en veillant à ce que toutes les informations pertinentes soient facilement accessibles en cas de besoin.
Onglet Informations complémentaires
L’onglet Informations complémentaires contient tous les champs personnalisés liés à un contact. Les champs personnalisés, si vous ne les connaissez pas, sont des points de données définis par l’utilisateur et créés dans la zone des paramètres. Ces champs peuvent être ajoutés aux formulaires et aux enquêtes pour capturer des informations spécifiques à chaque contact. Cette fonction permet une plus grande personnalisation de la gestion des informations relatives à vos contacts.
Actions
Tags
Vous pouvez ajouter des balises aux détails du contact ici.
Campagnes et flux de travail actifs
La section Campagnes et flux de travail actifs propose un menu déroulant affichant toutes les campagnes et flux de travail en cours dans lesquels un contact est actuellement impliqué. Cet onglet vous permet également d’ajouter directement un contact à une campagne ou à un flux de travail.
Campagnes et flux de travail antérieurs
Le menu déroulant proposé affiche une liste complète de toutes les campagnes et de tous les flux de travail antérieurs dans lesquels le contact a été impliqué. Cet aperçu historique vous permet d’obtenir des informations précieuses sur les engagements antérieurs du contact, vous aidant ainsi à mieux comprendre son parcours et ses interactions avec votre organisation.
Opportunités
Dans cette section, vous pouvez consulter toutes les opportunités existantes associées à ce contact, ainsi que leur état actuel. En outre, vous avez la possibilité d’ajouter des contacts à des opportunités nouvelles ou en cours, ce qui simplifie le processus de gestion et de suivi des perspectives commerciales potentielles pour chaque contact.
Offres
Sélectionnez ici l’offre de produit à laquelle le contact a souscrit. Cela vous permettra d’identifier facilement le produit auquel chaque contact a souscrit.
Modifier le mot de passe
Vous pouvez modifier ou réinitialiser les mots de passe des produits proposés ici et envoyer des notifications à l’adresse électronique du contact.
Ne pas déranger (DND)
DND est également connu sous le nom de « Do Not Disturb » (ne pas déranger). Il vous permet de retirer un contact d’un ou de tous les canaux de communication. Le DND peut désormais être configuré pour des canaux individuels (FB, SMS, Appels, Emails, GMB, WhatsApp) une fois qu’ils sont intégrés au système.
Contact Creation Details
Dans la section Détails de la création du contact, vous trouverez des informations concises sur la façon dont un contact spécifique a été créé. Ces informations comprennent des détails tels que la source du contact et la date à laquelle il a été ajouté au système, fournissant ainsi un contexte précieux pour une gestion plus efficace de vos contacts.
