Créez des modèles de facture et envoyez automatiquement une facture dans un flux de travail à l’aide de modèles.

Rationalisation de la facturation grâce aux modèles et à l’automatisation du flux de travail

Cette fonctionnalité permet aux entreprises de gérer sans effort leur processus de facturation en utilisant des modèles de factures personnalisables et des flux de travail automatisés.

Convertir le modèle

• Convertissez n’importe quelle facture en modèle grâce à l’action « Convertir en modèle » . Indiquez un nom pertinent pour faciliter les références.
• Les modèles peuvent contenir des informations commerciales, des logos, des titres de factures, des détails sur les produits, des taxes, des remises et des conditions.

Page des modèles

• Vous trouverez tous vos modèles soigneusement répertoriés dans la section Facturation de la page Modèles.
• En cliquant sur le menu à trois points, vous pourrez effectuer des actions rapides telles que l’utilisation d’un modèle pour une facture unique ou récurrente, la modification, le renommage ou la suppression de modèles à votre convenance.

Intégration du flux de travail

Intégrez en toute transparence des modèles dans vos flux de travail grâce à l’action « Envoyer une facture ».

Action de flux de travail

Configurez les noms des actions, sélectionnez les détails de l’expéditeur (De l’utilisateur) et choisissez un modèle dans la liste.

Des cas d’utilisation polyvalents :

• Traitez divers scénarios tels que l’envoi de factures après la prise de rendez-vous, les changements d’état dans les opportunités ou l’attachement de balises spécifiques à un contact.

Note : Assurez-vous que la fonctionnalité est activée dans Labs sous les paramètres du sous-compte pour utiliser les modèles dans vos flux de travail.