Bienvenue dans la vue d’ensemble de l’onglet « Opportunités ». Cette section est conçue pour vous aider à gérer et organiser efficacement les nouvelles opportunités commerciales en les intégrant dans des pipelines, vous permettant ainsi de suivre leur progression tout au long du cycle de vente. Une fois les pipelines en place, vous pouvez commencer à utiliser cette fonctionnalité puissante pour rationaliser votre processus de vente.

REMARQUE : Si vous n’avez pas encore configuré de « Pipelines », vous devrez soit visiter la zone des paramètres et les créer vous-même, soit contacter votre administrateur CRM pour qu’il les crée pour vous.

Filtrer par pipelines

Vous pouvez filtrer vos opportunités par pipelines, ce qui permet une analyse plus ciblée et efficace de la progression et de l’efficacité de votre pipeline de ventes.

Cartes d’opportunités

Les cartes d’opportunités vous offrent la possibilité de gérer et d’organiser efficacement les pipelines de prospects, de clients et d’autres opportunités commerciales potentielles à mesure qu’ils progressent à travers les différentes étapes de vos tunnels de vente. En utilisant ces cartes, vous pouvez surveiller efficacement l’avancement de chaque opportunité, assurant ainsi une transition fluide à travers le processus de vente et améliorant la gestion globale du pipeline.

Action rapide sur la carte

Ces icônes situées au bas de chaque carte vous permettent d’ajouter et de gérer des activités de manière fluide.

Appel

Lorsque vous cliquez sur l’icône d’appel, le numéro de contact est composé automatiquement.

Voir la conversation

En cliquant sur cette icône, vous êtes dirigé vers le fil de conversation du contact.

Ajouter un tag

Cliquez sur cette icône pour ajouter un tag à la carte de contact.

Ajouter des notes

Cette icône vous dirige vers l’onglet Notes où vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur le contact.

Ajouter des tâches

En cliquant sur cette icône sur la carte d’un contact, vous pouvez assigner une tâche spécifique à un membre de votre équipe pour ce contact.

Ajouter un rendez-vous

Cliquez sur cette icône pour prendre un rendez-vous avec le contact.

Barre de recherche d’opportunités

Pour trouver une opportunité en particulier, utilisez la barre de recherche et saisissez les coordonnées pertinentes ou le nom unique associé à l’opportunité. Cette fonctionnalité vous permet de trouver rapidement et efficacement des opportunités spécifiques en recherchant sur la base d’informations identifiables, ce qui simplifie la gestion et le suivi de leur progression dans le processus de vente.

Trier par

Vous avez la possibilité d’organiser vos opportunités en fonction de la date à laquelle elles ont été ajoutées à votre CRM. Vous pouvez trier par :

Date d’ajout
Cela vous permet de filtrer toutes les opportunités par la date à laquelle elles ont été ajoutées à votre CRM, par ordre décroissant ou croissant.

Valeur de l’affaire
Cela vous permet de filtrer toutes les opportunités par la valeur de l’affaire dans votre CRM, par ordre décroissant ou croissant.

Cliquez sur la flèche pour basculer entre l’ordre décroissant et croissant.

Filtres

La section des opportunités offre une variété d’options de filtrage qui vous donnent un meilleur contrôle et des insights sur les performances de vos étapes de pipeline. Ces capacités de filtrage vous permettent de mieux comprendre et gérer votre processus de vente.

Par propriétaire

Les opportunités peuvent être attribuées à des utilisateurs individuels, ce qui en fait une fonctionnalité précieuse pour les équipes de vente. En allouant des opportunités spécifiques aux membres de l’équipe, les responsabilités sont clairement définies et la collaboration est renforcée. Pour gérer efficacement et suivre la progression de ces assignations, vous pouvez appliquer des filtres basés sur les propriétaires des opportunités, permettant ainsi une vue d’ensemble simplifiée des tâches et de leurs membres d’équipe correspondants.

Par suiveur

Pour gérer efficacement et suivre la progression de ces assignations, vous pouvez appliquer des filtres basés sur les suiveurs.

Par statut

Les opportunités dans le pipeline de vente peuvent se voir attribuer divers statuts, tels que « Ouvert, » « Gagné, » « Perdu, » ou « Abandonné, » en fonction de leur étape actuelle dans le processus de vente. En utilisant la fonctionnalité de filtrage, vous pouvez facilement trier et visualiser les opportunités en fonction d’un statut spécifique, ce qui permet une gestion et une évaluation plus efficaces de la progression de votre pipeline de vente.

Par type de campagne

Vous pouvez affiner vos opportunités en les filtrant selon les campagnes spécifiques dont elles sont issues. Cela vous permet d’obtenir des informations précieuses sur l’efficacité et la performance des différentes campagnes, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées concernant l’allocation des ressources et les futures stratégies marketing. En comparant les taux de réussite des différentes campagnes, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et optimiser vos efforts de vente.

Par dernier changement d’étape

Filtrez efficacement les opportunités en fonction de la plage de dates à laquelle une étape a été modifiée. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunités qui se situent dans la période sélectionnée, ce qui facilite la gestion et l’évaluation de la progression de votre pipeline de vente.

Par date de création

Filtrez efficacement les opportunités en fonction de la plage de dates à laquelle elles ont été créées. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunités qui se situent dans la période sélectionnée, ce qui facilite la gestion et l’évaluation de la progression de votre pipeline de vente.

Par date de mise à jour

Filtrez efficacement les opportunités en fonction de la plage de dates à laquelle elles ont été mises à jour. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunités qui se situent dans la période sélectionnée, ce qui facilite la gestion et l’évaluation de la progression de votre pipeline de vente.

Par valeur du lead

Filtrez les opportunités en fonction de la valeur du lead en sélectionnant l’une des options suivantes : « est », « inférieur à », « supérieur à », « différent de », « est vide », ou « n’est pas vide« . Si vous sélectionnez l’une des quatre premières options, saisissez la valeur numérique dans le champ Valeur.

Par date de gain de l’opportunité

Parcourez efficacement vos opportunités gagnées en spécifiant une plage de dates pour votre recherche. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunités qui se situent dans la période sélectionnée, ce qui facilite la gestion et l’évaluation de la progression de votre pipeline de vente.

Par date de perte de l’opportunité

Parcourez efficacement vos opportunités perdues en spécifiant une plage de dates pour votre recherche. Vous pouvez affiner et concentrer votre exploration sur les opportunités qui se situent dans la période sélectionnée, ce qui facilite la gestion et l’évaluation de la progression de votre pipeline de vente.

Télécharger la liste des opportunités

En utilisant cet onglet, vous pouvez exporter les données relatives aux opportunités générées dans le pipeline. Cette fonctionnalité vous permet d’extraire et d’analyser des informations essentielles concernant vos opportunités, facilitant ainsi la gestion et l’évaluation de votre processus de vente.

Pour télécharger votre liste d’opportunités, filtrez les opportunités que vous souhaitez télécharger afin de restreindre la liste, puis cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de votre page et sélectionnez Exporter. Vous recevrez une notification contextuelle concernant la progression de l’exportation.

Informations supplémentaires

Vous pouvez affiner vos opportunités en appliquant des filtres basés sur des critères spécifiques, tels que les leads avec des tâches assignées, des événements de calendrier, des notes, et plus encore. Cette fonctionnalité permet une gestion efficace et un ciblage des opportunités pertinentes. De plus, le système conserve vos sélections de filtres précédentes, garantissant une expérience utilisateur fluide lorsque vous revenez au processus de filtrage des opportunités.