Créer des modèles de propositions et envoyer des propositions automatiquement dans un flux de travail
Créer un nouveau modèle
Les entreprises pourront désormais créer des modèles de propositions et d’estimations. Cela permettra d’envoyer des documents rapidement et facilement, et d’automatiser l’envoi de ces documents dans un flux de travail en utilisant les mêmes modèles créés. 
Convertir en modèle
Les utilisateurs pourront convertir tout document existant en modèle en utilisant l’action « Convertir en modèle » et en lui attribuant un nom approprié pour une utilisation future. Les modèles peuvent contenir toutes les informations liées à votre proposition/estimation, à l’exception des informations relatives au destinataire. 
Élément de signature
Les utilisateurs pourront également assigner des éléments de signature à eux-mêmes dans les modèles au cas où l’un des signataires serait un utilisateur de l’entreprise dans chaque proposition/estimation qu’ils envoient à un client potentiel. Cela permet également de gérer le cas où l’entreprise souhaite envoyer des propositions à des clients potentiels avec un champ de signature attribué à un utilisateur de l’entreprise et un autre pour le client potentiel. Ils peuvent créer des modèles de propositions avec un élément de signature attribué à l’utilisateur de l’entreprise et laisser l’élément de signature non assigné être automatiquement attribué au client potentiel. Tous les modèles seront répertoriés sur la page des modèles sous « Documents et contrats ». Des actions rapides sur la page des modèles permettront d’utiliser facilement le modèle. 
Sélectionner une action de flux de travail
Configurez l’action « Envoyer une proposition/estimation » dans les flux de travail pour envoyer automatiquement un document en fonction d’un déclencheur. Vous pouvez également utiliser les mêmes modèles créés pour envoyer automatiquement des propositions/estimations dans un flux de travail. Cela répond à des cas d’usage tels que l’envoi automatique de propositions après le changement de statut d’une opportunité, l’ajout d’un tag à un contact, ou tout autre déclencheur. Pour ce faire, les utilisateurs devront se rendre dans la section « Automatisation » du CRM et créer un flux de travail à partir de là. 
Sélection du modèle et de l’utilisateur
Le modèle par défaut/personnalisé configuré dans les paramètres de proposition et d’estimation sera utilisé automatiquement pour envoyer le document depuis les flux de travail également.