Configuration des champs personnalisés

Avant de plonger dans la configuration de l’enquête et des déclencheurs, il est essentiel de créer un champ personnalisé pour la valeur du prospect. Voici comment procéder :

Accédez à la catégorie Paramètres du CRM.

Sélectionnez la section « Champs personnalisés ».

• Créez un nouveau champ personnalisé en utilisant le type « Ligne unique » et nommez-le « Valeur du prospect ». Bien que les valeurs numériques soient recommandées (et testées), vous pouvez également expérimenter avec des formats de texte ou monétaires.

Création et intégration des enquêtes

Une fois que votre champ personnalisé est prêt, l’étape suivante consiste à créer une enquête qui capturera les informations nécessaires pour mettre à jour la valeur du prospect.

Allez dans la section des enquêtes du CRM et créez une nouvelle enquête ou sélectionnez-en une existante.

Ajoutez des questions qui aideront à déterminer la valeur du prospect. À titre d’exemple, incluez une question qui demande directement la valeur du prospect.

Dans les paramètres de l’enquête, trouvez l’option « Intégrer » et générez un lien pour l’enquête. Ce lien peut être partagé avec des prospects ou intégré dans vos canaux de communication.

Configuration du flux de travail

Les déclencheurs jouent un rôle clé dans l’automatisation du processus de mise à jour. Voici comment en configurer un :

Dans le flux de travail, ajoutez un nouveau déclencheur.

Définissez la condition de déclenchement sur « Enquête soumise » et sélectionnez l’enquête spécifique que vous avez créée.

Choisissez l’action « Ajouter/Mettre à jour l’opportunité » et, pour la valeur du prospect, sélectionnez le champ personnalisé que vous avez créé précédemment dans le menu déroulant.

Publiez le flux de travail.

Tester votre configuration

Pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu, il est essentiel de procéder à un test :

Remplissez l’enquête avec une valeur de prospect de test (par exemple, 497).

Soumettez l’enquête et accédez à la section « Opportunités » du CRM.

Vérifiez que le nouveau prospect de test apparaît avec la valeur correcte (par exemple, 497) telle que spécifiée dans la réponse à l’enquête.

Conseils de dépannage et FAQ

Que faire si la valeur du prospect ne se met pas à jour ? Vérifiez à nouveau les paramètres du déclencheur et assurez-vous que l’enquête et les champs personnalisés corrects sont sélectionnés.

Puis-je utiliser cette méthode avec différents types de champs personnalisés ? Oui, bien que les champs numériques aient été testés, vous pouvez également expérimenter avec des champs de texte et monétaires.