Comment prévisualiser les champs personnalisés dans vos emails CRM avant l’envoi
Introduction
Ce guide est conçu pour les utilisateurs de notre CRM qui souhaitent s’assurer de l’exactitude et de la personnalisation de leurs communications par email en prévisualisant les champs personnalisés avant l’envoi. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour éviter les erreurs courantes, comme adresser tous les destinataires avec un mauvais nom. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous apprendrez à utiliser la fonctionnalité de prévisualisation pour améliorer vos efforts de marketing par email. Ce guide s’adresse aux professionnels du marketing, aux commerciaux, et à toute personne qui communique régulièrement avec des clients ou des prospects via le CRM.
Accéder à la fonctionnalité de prévisualisation
Pour commencer, accédez à la fonctionnalité de prévisualisation dans le CRM en suivant ces étapes :
- Ouvrez le menu latéral gauche : Commencez par localiser le menu sur le côté gauche de votre tableau de bord CRM.
- Sélectionnez ‘Marketing’ : Dans le menu, trouvez et cliquez sur l’option ‘Marketing’ pour accéder à vos outils marketing.
- Allez à ‘Modèles’ : Dans la section marketing, recherchez l’option ‘Modèles’ et cliquez dessus. Cela vous mènera à votre bibliothèque de modèles d’emails.
Utilisation de la fonctionnalité de prévisualisation
Une fois que vous avez accédé à vos modèles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de prévisualisation comme suit :
Choisissez un Modèle : Sélectionnez un modèle d’email que vous souhaitez prévisualiser, comme un modèle de vœux d’anniversaire.
2. Prévisualisez le Modèle : Repérez le bouton « Prévisualiser le modèle » en haut à droite et cliquez dessus pour voir comment l’email apparaîtra aux destinataires.
3. Sélectionnez un Contact pour la Prévisualisation : En mode prévisualisation, vous pouvez choisir un contact spécifique dans votre CRM pour voir comment les champs personnalisés (par exemple, le prénom, le numéro de téléphone, l’adresse) se rempliront dans l’email.
Comprendre les Valeurs et Champs Personnalisés
Il est important de différencier les valeurs personnalisées des champs personnalisés :
- Valeurs Personnalisées : Celles-ci sont associées à votre niveau de compte et ne s’afficheront pas dans la prévisualisation au niveau du contact, car elles ne sont pas spécifiques à chaque contact.
- Champs Personnalisés : Ce sont des détails au niveau du contact qui se rempliront dans la prévisualisation, vous permettant de voir exactement comment les informations personnalisées apparaîtront dans l’email.
Conseils de Dépannage
Si les champs personnalisés ne se remplissent pas comme prévu, assurez-vous que le contact sélectionné a bien les informations nécessaires remplies dans son profil.
N’oubliez pas que les valeurs personnalisées n’apparaîtront pas dans la prévisualisation puisqu’elles ne sont pas spécifiques au contact.
Questions Fréquemment Posées
Puis-je prévisualiser des emails avec plusieurs champs personnalisés ?
Oui, vous pouvez prévisualiser des emails avec autant de champs personnalisés que nécessaire, tant que le contact sélectionné a ces champs remplis dans son profil.
Que dois-je faire si des informations incorrectes apparaissent dans la prévisualisation ?
Vérifiez les informations du contact sélectionné dans le CRM pour vous assurer qu’elles sont correctes et à jour. Si le problème persiste, contactez le support pour obtenir de l’aide supplémentaire.