Lorsqu’une étape du pipeline d’une opportunité est mise à jour, le déclencheur de flux de travail “Changement d’Étape du Pipeline” sera activé. Ce déclencheur fonctionne à mesure que la carte de l’opportunité progresse à travers chaque étape du pipeline, activant le flux de travail à chaque étape.
Pour commencer, cliquez sur le bouton “Ajouter un Nouveau Déclencheur de Flux de Travail” et sélectionnez “Changement d’Étape du Pipeline”.
Tous les Filtres
Ici, vous avez la possibilité d’ajouter plus de filtres pour affiner votre déclencheur. Cliquez sur Ajouter des Filtres et sélectionnez.
Attribué à
Le déclencheur “Attribué à” vous permet de déclencher l’attribution d’un Contact à un Utilisateur en fonction d’une condition de votre choix. Il vous suffit de sélectionner un membre de l’équipe dans le menu déroulant pour définir l’Attribué à.
A un Tag
En sélectionnant l’option de filtre A un Tag, le flux de travail sera déclenché uniquement lorsqu’une carte d’opportunité avec un tag spécifique passe d’une étape à une autre dans un pipeline.
Par exemple, si une carte d’opportunité avec un tag “Récompense exclusive aux membres” passe d’une étape à une autre, cela activera le flux de travail.
Valeur du Prospect
Choisissez la valeur du prospect et définissez un opérateur pour celle-ci.
Dans le Pipeline
Le filtre Dans le Pipeline est une option pour une automatisation de workflow plus ciblée qui se déclenche lorsqu’une carte d’opportunité passe d’une étape à une autre dans un pipeline spécifique.
Étape du Pipeline
Pour affiner davantage les critères, vous pouvez utiliser le filtre Étape du Pipeline. Cette option cible une étape désignée dans le pipeline pour activer le workflow lorsque la carte d’opportunité atteint cette étape.
Par exemple, si “Deal Gagné” est sélectionné dans le pipeline de Prospection LinkedIn, ce filtre activera le workflow uniquement lorsqu’un client passe à cette étape.
Statut
Choisissez le statut souhaité : abandonné, perdu ou ouvert. Cela déclenchera le workflow défini par le filtre Statut.