Les Journaux de Audit sont un élément essentiel du CRM qui fournissent un enregistrement détaillé de toutes les activités et modifications effectuées dans divers modules tels que les contacts, les calendriers, les opportunités et les communications. Ces journaux sont cruciaux pour suivre la source des modifications, garantir l’intégrité des données et faciliter le dépannage.
Accéder aux Journaux de Audit
Pour commencer à travailler avec les journaux de audit, suivez ces étapes :
- Accédez aux Paramètres : Commencez par accéder à la zone des paramètres du CRM. Celle-ci se trouve généralement dans le menu de navigation principal.
- Cliquez sur Journaux de Audit : Dans le menu des paramètres, localisez et sélectionnez l’option pour les journaux de audit. Cela vous mènera à la zone des journaux de audit où vous pourrez consulter les activités enregistrées.
3. Appliquer des Filtres : Pour affiner les journaux affichés, vous pouvez appliquer des filtres en fonction de critères spécifiques tels que la plage de dates, l’ID du module ou le type d’activité. Cela facilite la recherche de l’information exacte que vous recherchez.
Visualiser les Journaux Détaillés
Pour obtenir des informations plus approfondies sur les activités enregistrées dans les Journaux d’Audit, vous pouvez consulter les détails de chaque entrée.
Accéder aux Détails : Trouvez l’entrée qui vous intéresse et cliquez sur les trois points horizontaux associés. Cela ouvrira un menu contextuel.
Sélectionner Voir les Détails : Dans le menu contextuel, choisissez l’option pour afficher les détails. Cela développera l’entrée pour montrer des informations plus complètes sur l’activité.
3. Développer des Informations Supplémentaires : Si des détails supplémentaires sont disponibles, vous pouvez les accéder en cliquant sur les trois points horizontaux dans le menu développé. Cela vous permettra de plonger dans les spécificités de l’activité.
Dépannage et FAQ
Visibilité des Journaux d’Audit : N’oubliez pas que les Journaux d’Audit ne sont visibles que par les administrateurs de compte. Si vous ne pouvez pas voir les Journaux d’Audit, assurez-vous que vous disposez des privilèges administratifs nécessaires.
Problèmes de Filtrage : Si vous rencontrez des difficultés pour filtrer les journaux, vérifiez les critères de filtrage que vous utilisez. Assurez-vous que les ID de module sont exacts et que les filtres sont correctement appliqués.