Création de listes intelligentes

Pour commencer à créer une liste intelligente, suivez ces étapes :

Accéder au menu des filtres : Accédez à votre liste de contacts et sélectionnez le bouton « Plus de filtres » situé en haut à droite. Cette action ouvrira une variété d’options de filtrage parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Sélection des filtres : Cliquez sur un élément de filtre pour commencer le processus de segmentation. Vous pouvez personnaliser votre sélection en fonction de vos besoins spécifiques. Si vous avez besoin de plusieurs listes intelligentes avec différents filtres, répétez simplement ce processus.

Application des filtres : Après avoir sélectionné un filtre, remplissez les détails nécessaires et cliquez sur « Appliquer » en bas à droite de la page. Pour ajouter d’autres filtres, appuyez sur le bouton « + Et » ou « + Ou » jusqu’à ce que vous soyez satisfait de votre sélection.

Enregistrement de votre liste intelligente : Une fois que tous les filtres souhaités ont été ajoutés, cliquez sur « Enregistrer comme liste intelligente » en bas de la page. Une fenêtre popup apparaîtra où vous pourrez nommer votre liste intelligente. Assurez-vous de cliquer sur le bouton vert « Enregistrer » pour valider votre liste intelligente.

Gestion de vos listes intelligentes

Masquer la liste des filtres : Après avoir défini vos filtres, vous pouvez réduire le menu latéral des filtres en cliquant sur le bouton « X ». Cela permet d’avoir une interface plus épurée pour visualiser et gérer vos contacts.

Suppression d’une liste intelligente : Si vous devez supprimer une liste intelligente, accédez à « Gérer la liste intelligente ». De là, vous pouvez sélectionner la liste intelligente que vous souhaitez supprimer et procéder à sa suppression.

Dépannage et FAQ

Que faire si ma liste intelligente ne se met pas à jour ? Assurez-vous que les filtres sont correctement définis et que les critères correspondent bien aux contacts que vous vous attendez à voir. Parfois, ajuster ou supprimer certains filtres peut résoudre le problème.

Puis-je partager des listes intelligentes avec des membres de l’équipe ? Oui, les listes intelligentes peuvent être partagées avec des membres de l’équipe au sein du CRM. Recherchez les options de partage dans les paramètres de la liste intelligente.