L’action Appels Manuels crée une tâche manuelle pour qu’une personne passe directement un appel à un contact. Vous pouvez trouver ces tâches manuelles dans la section Contacts > Actions Manuelles. Cette action est idéale lorsque vous souhaitez qu’un membre de l’équipe suive un contact dans votre CRM après un certain déclencheur ou événement.

Créer des actions manuelles dans les workflows

Attribuer à un utilisateur

La première étape pour ajouter des actions manuelles à un utilisateur dans votre CRM est d’attribuer cet utilisateur à un workflow ou une campagne spécifique. Vous pouvez le faire avec une action de workflow ou de campagne appelée “Attribuer à un utilisateur”.

Étape de workflow Attribuer un utilisateur

Une fois que vous avez ajouté cette étape à votre workflow, elle ressemblera à cette image. Désormais, toutes les actions manuelles que vous ajouterez seront attribuées à l’utilisateur que vous avez choisi dans cette étape.

Ajouter des actions manuelles

Après avoir ajouté l’étape “Attribuer à un utilisateur”, vous devrez ajouter les étapes d’action manuelle. Vous pouvez choisir soit “SMS manuel” soit “Appel manuel”. Les sélecteurs d’action ressembleront à ceci dans vos workflows :

Étape d’actions manuelles dans le workflow

Une fois ajoutées à votre workflow, vos actions manuelles apparaîtront comme ceci et vous pourrez les modifier selon vos besoins.