Introduction

Comprendre les Opportunités et les Pipelines

Avant d’explorer les détails des filtres, il est essentiel de comprendre les bases des opportunités et des pipelines au sein du CRM. Les opportunités représentent des ventes potentielles ou des affaires avec un prospect ou un client, tandis que les pipelines aident à visualiser les étapes que ces opportunités traversent, depuis le premier contact jusqu’à la conclusion de l’affaire.

Opportunités : Ce sont des ventes potentielles ou des affaires qui sont suivies à travers différentes étapes dans le CRM.

• Pipelines : Une représentation visuelle des étapes par lesquelles une opportunité passe, telles que « Inscription », « Rendez-vous fixé », « Annulé avant le rendez-vous » et « Absence ».

Utilisation des filtres pour une meilleure recherche

Le CRM a introduit une fonctionnalité de filtrage puissante, symbolisée par une icône d’entonnoir, permettant aux utilisateurs de trier rapidement et efficacement leurs opportunités. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes de vente qui doivent gérer de grands volumes de données.

Accéder aux filtres : Situé en haut de la section des opportunités, l’icône de filtre ouvre une gamme d’options de filtrage.

• Filtres personnalisables : Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres basés sur divers critères tels que le statut (ouvert, gagné, perdu), le propriétaire, le dernier changement de stade, la valeur du prospect, et plus encore.

• Opérateurs AND/OR : Les filtres peuvent être combinés en utilisant les opérateurs « AND » ou « OR » pour affiner davantage les résultats de recherche. L’opérateur « AND » exige que toutes les conditions soient remplies, tandis que l’opérateur « OR » exige que l’une des conditions soit remplie.

Cas d’utilisation pratiques et exemples

Pour illustrer la puissance des filtres, considérez les scénarios suivants :

• Filtrage par Propriétaire : Si vous souhaitez visualiser les opportunités assignées à un vendeur spécifique, vous pouvez filtrer par propriétaire. Cela aide à évaluer la performance individuelle et la charge de travail.
• Statut et Dernière Modification de Stade : En filtrant les opportunités en fonction de leur statut (par exemple, ouvert ou gagné) et de la dernière modification de stade, les équipes de vente peuvent identifier les affaires nécessitant une attention ou un suivi immédiat.
• Filtrage par Valeur du Prospect : Pour prioriser les affaires à haute valeur, vous pouvez filtrer les opportunités en fonction de leur valeur de prospect, en concentrant vos efforts sur les prospects les plus lucratifs.

Conseils de dépannage et FAQ

• Q : Que faire si mes filtres ne montrent pas les résultats attendus ?
  R : Vérifiez les critères de filtre et les opérateurs utilisés. Assurez-vous que les conditions définies ne sont pas contradictoires ou trop restrictives.
• Q : Puis-je enregistrer des paramètres de filtre personnalisés ?
  R : Bien que le CRM permette de définir des filtres temporaires, la possibilité d’enregistrer des filtres personnalisés pour une utilisation future est une fonctionnalité qui peut varier en fonction de la version du CRM ou des paramètres.