Lorsque la phase du pipeline d’une opportunité est mise à jour, le déclencheur de flux de travail “Changement de phase du pipeline” sera activé. Ce déclencheur fonctionne au fur et à mesure que la carte d’opportunité progresse dans chaque phase du pipeline, activant le flux de travail à chaque étape.

Pour commencer, cliquez sur le bouton “Ajouter un nouveau déclencheur de flux de travail” et sélectionnez “Changement de phase du pipeline”.

Tous les filtres

Ici, vous avez la possibilité d’ajouter plus de filtres pour affiner votre déclencheur. Cliquez sur “Ajouter des filtres” et sélectionnez.

Attribué à

Le déclencheur “Attribué à” vous permet de déclencher l’affectation d’un contact à un utilisateur en fonction d’une condition de votre choix. Il vous suffit de sélectionner un membre de l’équipe dans le menu déroulant pour choisir l’utilisateur à qui il est attribué.

A une étiquette

La sélection de l’option de filtre “A une étiquette” ne déclenchera le flux de travail que lorsqu’une carte d’opportunité avec une étiquette spécifique passe d’une phase à une autre dans un pipeline.

Par exemple, si une carte d’opportunité avec une étiquette de récompense exclusive aux membres passe d’une phase à une autre, cela activera le flux de travail.

Valeur du lead

Choisissez la valeur du lead et définissez un opérateur pour celle-ci.

Dans le pipeline

Le filtre “Dans le pipeline” est une option d’automatisation des flux de travail plus ciblée qui se déclenche lorsqu’une carte d’opportunité passe d’une phase à une autre dans un pipeline spécifique.

Phase du pipeline

Pour affiner davantage les critères, le filtre “Phase du pipeline” peut être utilisé. Cette option cible une phase désignée dans le pipeline pour activer le flux de travail lorsqu’une carte d’opportunité y arrive.

Par exemple, si “Affaire gagnée” est choisi dans le pipeline de prospection LinkedIn, ce filtre n’activera le flux de travail que lorsqu’un client passe à cette phase.

Statut

Choisissez le statut souhaité : abandonné, perdu ou ouvert. Cela déclenchera le flux de travail défini par le filtre “Statut”.**