Avant d’intégrer les soumissions de formulaire dans votre pipeline, assurez-vous d’avoir un pipeline de ventes établi. Voici un aperçu rapide de la configuration d’un pipeline de ventes :
- Accédez à la section “Opportunités” du CRM.
- Vérifiez l’existence d’un pipeline de ventes ou créez-en un nouveau si nécessaire.
Identifiez l’étape (par exemple, “Nouveau Lead”) où vous souhaitez que les soumissions de formulaire apparaissent.
Intégrer les soumissions de formulaire avec le pipeline
Pour que les soumissions de formulaire apparaissent automatiquement dans votre pipeline de ventes, suivez ces étapes :
- Accédez au formulaire : Allez dans la section “Sites” et sélectionnez “Formulaires”.
Localisez et ouvrez le formulaire que vous souhaitez intégrer (par exemple, “Formulaire de devis de toiture gratuit”).
Créez un Nouveau Workflow :
Accédez à la section “Automatisation” et sélectionnez “Créer un nouveau workflow”.
- Choisissez “Commencer de zéro” et nommez votre workflow (par exemple, “Formulaire de contact du site web”).
Configurez le Déclencheur :
Le déclencheur active le workflow. Sélectionnez “Formulaire soumis” comme déclencheur.
Ajoutez un filtre pour spécifier quelles soumissions de formulaire activent ce workflow. Sélectionnez votre formulaire dans la liste.
Définir l’Action :
L’action est ce qui se passe lorsque le workflow est déclenché. Choisissez “Créer ou Mettre à Jour une Opportunité”.
- Sélectionnez votre pipeline de ventes et l’étape spécifique (par exemple, “Nouveau Prospect”).
- Configurez les détails de l’opportunité tels que le nom (utilisez “Nom Complet du Contact” pour des titres personnalisés), la source (par exemple, “Formulaire de Contact du Site Web”) et le statut (laissez-le sur “Ouvert” pour les nouveaux prospects).
Publish the Workflow:
- Save your action settings and publish the workflow.
Test de l’Intégration
Après avoir configuré le workflow, testez l’intégration en soumettant le formulaire avec des données de test. Ensuite, vérifiez la section “Opportunités” pour vous assurer que la soumission apparaît dans l’étape du pipeline désignée.
Conseils de Dépannage
- Workflow Non Déclenché : Assurez-vous que le formulaire sélectionné dans le workflow correspond au formulaire soumis. Vérifiez les paramètres du déclencheur.
- Étape du Pipeline Incorrecte : Vérifiez le pipeline et l’étape sélectionnés dans les paramètres de l’action du workflow.
Questions Fréquemment Posées
Comment gérer les prospects en double ? Le CRM vous permet de contrôler si des opportunités en double sont créées. Ajustez ce paramètre en fonction de vos besoins.our preference in the
Puis-je intégrer plusieurs formulaires avec le même pipeline ? Oui, vous pouvez créer des workflows séparés pour chaque formulaire ou utiliser des filtres dans un seul workflow pour gérer plusieurs formulaires.