Le support des champs personnalisés dans l’éditeur de documents et de contrats CRM est une véritable révolution pour les entreprises. Il permet l’ajout de champs de texte flottants dans les documents, offrant un niveau de personnalisation et de flexibilité auparavant inatteignable. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises qui nécessitent une collecte de données précise et souhaitent offrir une expérience de complétion de documents fluide.
Avantages Clés :
- Intégration fluide : Ajoutez facilement des champs de texte dans les documents et contrats.
- Placement flexible : Positionnez librement les champs de texte partout dans le document.
- Attribution efficace : Assignez des champs de texte à des individus spécifiques, garantissant précision et rationalisation du flux de travail.
Comment utiliser le support des champs personnalisés :
Implémenter le support des champs personnalisés dans vos documents et contrats est simple. Voici un guide étape par étape :
Accéder à la fonctionnalité :
- Naviguez vers l’onglet “Paiements” dans le menu de navigation à gauche.
- Cliquez sur “Documents & Contrats” dans le menu de navigation supérieur.
- Sélectionnez le bouton “+Nouveau” pour créer un nouveau document ou modifier un document existant.
Ajout de Champs de Texte :
- Dans le générateur de documents, cliquez sur l’icône “+”.
- Choisissez l’élément “Champ de texte” parmi les options disponibles.
Attribution des Destinataires :
- Cliquez sur l’icône des Destinataires.
- Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez attribuer le champ de texte spécifique.
Aperçu et Ajustement :
- Un aperçu du document apparaîtra, montrant le placement des champs de texte.
- Effectuez les ajustements nécessaires pour garantir que les champs sont correctement positionnés et attribués.
Exemple Pratique : Agence Immobilière
Considérez une agence immobilière qui gère de nombreux contrats de location pour les propriétaires et les locataires. En utilisant le support des champs personnalisés, l’agence peut :
- Créer un modèle de document de location avec des champs de texte personnalisables pour chaque information unique des parties.
- Attribuer des champs spécifiquement pour les propriétaires (par exemple, nom, coordonnées) et les locataires (par exemple, période de location, détails de paiement).
- Simplifier le processus de signature, en s’assurant que toutes les informations nécessaires sont correctement saisies et conformes aux normes légales.
Dépannage et FAQ
Q : Puis-je déplacer les champs de texte après les avoir attribués à un destinataire ?
R : Oui, vous pouvez ajuster le placement des champs de texte même après les avoir attribués. Assurez-vous de prévisualiser le document pour confirmer que les champs sont correctement positionnés.
Q : Que faire si un destinataire remplit le mauvais champ ?
R : Le CRM permet de corriger facilement ces erreurs. Les destinataires peuvent être instruits de supprimer l’entrée incorrecte, et le champ peut être réaffecté ou corrigé si nécessaire.
Q : Combien de champs de texte puis-je ajouter à un document ?
R : Il n’y a pas de limite fixe au nombre de champs de texte que vous pouvez ajouter. Cependant, pour des raisons de clarté et de facilité de remplissage, il est conseillé de ne pas en inclure trop.