Ici, vous pouvez suivre les activités réalisées par chaque utilisateur CRM.

Dans cette section, vous avez la possibilité de surveiller les actions effectuées par chaque utilisateur CRM individuel. Cette vue complète vous permet d’observer divers aspects tels que les opportunités, les conversions, les campagnes de marketing par SMS et email, les tableaux de performance, les métriques d’appels, et l’efficacité globale. En suivant ces composants, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur la productivité et l’efficacité de chaque utilisateur CRM au sein de votre organisation.

 

 

Utilisateur

En utilisant le menu déroulant fourni, vous pouvez facilement sélectionner un utilisateur spécifique dans la liste compilée, vous permettant ainsi de suivre de près ses indicateurs de performance individuels.

 

 

Récupération du rapport utilisateur

Pour obtenir le rapport de performance de l’utilisateur CRM que vous avez choisi, cliquez simplement sur le bouton bleu Récupérer. Cette action générera le rapport souhaité, vous fournissant des informations précieuses sur les activités et les progrès du membre de l’équipe sélectionné dans le système CRM.

 

 

Durée du calendrier

La fonctionnalité de calendrier intégrée vous permet d’examiner les statistiques sur une période spécifique. Pour ce faire, cliquez simplement sur l’icône du calendrier et choisissez la plage de dates souhaitée. Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton avec la coche verte pour confirmer votre choix. Vos données seront ensuite mises à jour en conséquence, reflétant les indicateurs de performance pour la période sélectionnée.

 

 

Comparaison de rapports

Si vous avez besoin d’analyses plus approfondies, comme la comparaison des performances du mois en cours avec celles du mois précédent pour tirer des conclusions, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Il vous suffit de sélectionner deux plages de dates différentes et de comparer les statistiques.

 

 

Actualisation des données

Sélectionnez cet onglet pour générer le rapport le plus récent, accompagné des statistiques les plus à jour. En accédant aux informations les plus récentes, vous pouvez vous assurer que votre analyse et vos décisions sont basées sur les données les plus actuelles disponibles.

 

 

Tableau de bord des rapports

Tableau de bord des rapports

Le Tableau de bord des rapports fournit un aperçu complet de divers indicateurs de performance pour chaque utilisateur CRM.

• Opportunités : Vous donne une idée du nombre d’opportunités auxquelles l’agent sélectionné a eu accès, du nombre d’opportunités converties en clients payants, du nombre de prospects que l’agent a disqualifiés et du nombre de prospects perdus. Vous pouvez également voir les pourcentages pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de la performance de l’utilisateur individuel.
• Conversions : Vous permet de visualiser le nombre de prospects que l’utilisateur CRM sélectionné a dans chaque pipeline et à chaque étape du pipeline.
• SMS : Consultez les statistiques relatives aux campagnes SMS menées par l’utilisateur CRM sélectionné.
• Email : Consultez les statistiques relatives aux campagnes email menées par un utilisateur CRM individuel.
• Tableau des performances : Consultez la performance de chaque agent au sein de votre équipe.
• Métriques des appels : Visualisez des informations approfondies sur les activités d’appels, y compris les appels manuels, les appels automatisés ou les appels effectués avec un composeur, ainsi que le nombre d’appels entrants.
• Efficacité : Fournit un rapport sur la performance globale de chaque utilisateur.