Comprendre les formats de date/heure :

Actuellement, les widgets du tableau de bord utilisent un fuseau horaire et un format de date système pour assurer la cohérence.

Nous travaillons à vous offrir prochainement la possibilité de personnaliser ces formats.

Rôles et niveaux d’accès :

Administrateur du compte ➝ Accès à la vue

Utilisateur du compte ➝ Accès à la vue, en fonction des autorisations de l’utilisateur

Ajustement des permissions du tableau de bord :

Naviguez vers “Mon personnel” dans les Paramètres.

Option de modification

Cliquez sur “Modifier” à côté de l’utilisateur pour lequel vous souhaitez ajuster les permissions.

Sélectionnez « Autorisations de l’utilisateur »

Dans “Autorisations de l’utilisateur”, apportez les modifications nécessaires.

Permissions du tableau de bord

Statistiques du tableau de bord : Donne accès à l’ensemble du tableau de bord. Il s’agit d’un accès en lecture seule pour les administrateurs et les utilisateurs du compte.

Contacts : Fournit l’accès à tous les contacts et aux widgets liés aux contacts.

Opportunité : Fournit l’accès à toutes les opportunités et aux widgets liés aux opportunités.

Rendez-vous : Fournit l’accès à tous les rendez-vous et aux widgets liés aux rendez-vous.

Valeur des leads : Fournit l’accès aux widgets liés à la valeur (monétaire) sur le tableau de bord.

Données uniquement assignées : Aucune donnée ne sera visible sur les widgets personnalisés si cette option est activée.

Configurer les widgets pour des données personnalisées :

Pour afficher des données spécifiques aux membres de l’équipe : Configurez les conditions pour chaque widget en utilisant UTILISATEUR -> UTILISATEUR CONNECTÉ sous l’onglet conditions. Cela garantit que chaque membre de l’équipe ne voit que ses propres données sur les widgets.

Configurez les conditions pour chaque widget en utilisant UTILISATEUR -> UTILISATEUR CONNECTÉ sous l’onglet conditions.

Cela garantit que chaque membre de l’équipe ne voit que ses propres données sur les widgets.