Dans cette section, vous apprendrez comment créer un champ personnalisé et l’ajouter aux détails de vos contacts ou opportunités. Tout d’abord, naviguez vers la catégorie “Paramètres” et sélectionnez la section “Champ personnalisé”. Cliquez sur le bouton « +Ajouter un champ » pour commencer à en créer un !

Télécharger un fichier

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur “Télécharger un fichier” et chargez votre fichier dans la section d’aperçu située dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.

Nom du fichier

Dans la fenêtre suivante, donnez un nom à votre nouveau champ. Comme vous pouvez le voir, j’ai simplement nommé le champ « Fichiers d’Esther » pour notre exemple..

Sélectionner l’objet

Choisissez la section de votre CRM où vous souhaitez que ce champ personnalisé soit placé : dans les détails d’un contact ou d’une opportunité..

Choose a Group 

Choose a group you want the Custom field to be within the details you selected above.

Sélectionner le type de fichier

Vous pouvez également choisir les types de fichiers qui peuvent être joints, ou sélectionner « Tous » pour permettre tous les types de fichiers.

Joindre plusieurs fichiers

Pour joindre plusieurs fichiers à un seul champ personnalisé, activez le bouton de bascule et définissez le nombre maximum de fichiers à joindre. Enfin, cliquez sur Enregistrer.

Voyons comment cela fonctionne. Cliquez sur “Contacts” dans le menu de gauche et ouvrez la fiche d’un contact individuel.

Dans la fiche du contact, cliquez sur “Informations supplémentaires” et vous verrez une nouvelle option pour ajouter des fichiers en faisant défiler vers le bas.

Si vous cliquez sur le bouton « Télécharger un fichier », un explorateur de fichiers local s’ouvrira. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger, puis, après le téléchargement du fichier, cliquez sur Enregistrer.