Ajouter une tâche

Pour publier des workflows, vous devez établir un déclencheur de workflow et une action de workflow. Sans ces deux éléments, vous ne pourrez que sauvegarder le workflow, sans pouvoir le publier.

L’action de workflow Ajouter une tâche dans votre CRM permet aux utilisateurs d’assigner une tâche à eux-mêmes ou à leurs membres d’équipe. La tâche ne peut être assignée qu’à un utilisateur actif au sein du compte. Cette action de workflow permet d’automatiser la création de tâches pour vos membres d’équipe afin de leur rappeler de compléter des tâches importantes, telles que la planification d’appels de suivi de ventes.

Gérer une tâche

Cette action de workflow vous permet d’assigner une tâche à vous-même ou à vos membres d’équipe dans votre CRM. Pour assigner une tâche, vous devez soit l’assigner à vous-même, soit à un autre utilisateur actif dans votre compte.

Titre

Tapez le titre de la tâche dans le champ.

Description

Décrivez la tâche dans le champ prévu à cet effet. Assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont fournies ici pour guider les utilisateurs sur la tâche.

Assign To

Choisissez l’utilisateur à qui vous souhaitez attribuer cette tâche. Il peut s’agir de vous-même ou d’autres membres de l’équipe.

Due In

Sélectionnez une date d’échéance pour cette tâche. Cela aidera à garantir que la tâche est complétée de manière efficace.