Configuration du Flux de Travail

Le processus de création d’un flux de communication annuel implique plusieurs étapes clés. Voici un aperçu de chaque étape pour garantir clarté et facilité de mise en œuvre.

Configuration du Déclencheur :

1. Choisissez le Déclencheur : Commencez par sélectionner le déclencheur qui vous convient le mieux. Nous utiliserons le déclencheur « Tag de Contact » comme exemple.
2. Définissez le Filtre : Choisissez « Tag Ajouté » pour le filtre.
3. Exemple de Tag : Dans cet exemple, nous utiliserons le tag « campagne 19 ». Cela signifie que le flux de travail sera activé lorsqu’un contact est étiqueté comme membre de la campagne 19.

4. Attendre Jusqu’en Janvier :

• Ajoutez une étape « Attendre » pour mettre le flux de travail en pause jusqu’en janvier.

5. Spécifiez l’Heure de Reprise :

• Définissez l’heure de reprise à 9h du matin, en veillant à ce que le message soit envoyé à un moment approprié de la journée.

5. Vérifiez le Statut d’Adhésion :

• Après la période d’attente, ajoutez une condition pour vérifier si le contact possède toujours le tag « campagne 19 ».

7. Si le Tag est Présent :

• Si le tag est présent, suivez le chemin « Oui » pour envoyer la communication.

7. Envoyer la Communication :

• Sur le chemin « Oui », ajoutez des étapes pour envoyer un message texte et un e-mail au contact.
• Personnalisez le contenu du message texte et de l’e-mail pour adapter votre communication à votre message.

9. Attendre 365 Jours :

• Après l’envoi des messages, ajoutez une autre étape « Attendre » pour 365 jours.

10. Assurez une Pause d’Un An :
    • Cela garantit que le flux de travail se met en pause pendant un an avant de vérifier à nouveau le statut d’adhésion.
11. Bouclez le Flux de Travail :
    • Enfin, ajoutez une étape « Aller à » à la fin du flux de travail.
    • Configurez cette étape pour revenir à l’étape initiale « Attendre Jusqu’en Janvier ».
    • Cela crée un cycle répétitif, permettant au flux de travail de s’exécuter chaque année.

TTester le Flux de Travail

Avant d’activer le flux de travail, il est crucial de le tester pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu.

1. Créez un Contact de Test : Étiquetez-le de manière appropriée pour déclencher manuellement le flux de travail pour ce contact de test.
2. Utilisez les Outils de Test du CRM : Simulez le passage du temps pour vérifier que le flux de travail attend jusqu’en janvier, envoie les messages, puis se met en pause pendant 365 jours avant de recommencer.

Conseils de Dépannage

• Flux de Travail Non Déclenché : Assurez-vous que le contact est correctement étiqueté et qu’il n’y a pas de fautes de frappe dans le nom du tag.
• Messages Non Envoyés : Vérifiez le contenu et les paramètres de vos étapes d’e-mail et de message texte. Assurez-vous qu’ils sont correctement configurés pour l’envoi.
• Flux de Travail Non Répétitif : Vérifiez que l’étape « Aller à » est correctement configurée pour revenir à l’étape « Attendre Jusqu’en Janvier ».

Questions Fréquemment Posées

Puis-je configurer cela pour qu’il s’exécute plus fréquemment ? Oui, vous pouvez ajuster les temps d’attente et les conditions pour adapter la fréquence à vos besoins, tels que des communications mensuelles ou trimestrielles.

Puis-je personnaliser le contenu des messages ? Oui, vous pouvez entièrement personnaliser le contenu des textes et des e-mails envoyés à vos membres.

Que se passe-t-il si un contact n’est plus membre ? Le flux de travail inclut une condition pour vérifier le statut d’adhésion. Si le contact n’est plus étiqueté comme membre, le flux de travail ne permettra pas l’envoi des messages.