Vue d’ensemble
Avant de plonger dans l’automatisation des paiements, il est crucial de s’assurer que votre compte Stripe est correctement intégré au CRM. Cette intégration est la base qui permet le traitement fluide des paiements directement au sein de la plateforme CRM.
Étapes détaillées
- Accéder à la section Paiements : Accédez au menu des paiements dans votre tableau de bord CRM.
- Intégrer le compte Stripe : Recherchez la section des intégrations et sélectionnez Stripe. Suivez les instructions pour connecter votre compte Stripe existant au CRM. Cette étape est essentielle pour que la fonctionnalité de paiement automatisé puisse fonctionner.
Creating Automated Payment Triggers
Vue d’ensemble
Une fois l’intégration de Stripe en place, l’étape suivante consiste à configurer des déclencheurs de paiement automatisés. Ces déclencheurs vous permettent d’automatiser les processus de facturation, tels que le prélèvement pour des rendez-vous ou des actions spécifiques au sein du CRM.
Étapes détaillées
- Créer un nouveau flux de travail : Accédez à la section Automatisation > Flux de travail dans votre CRM.
- Ajouter un déclencheur : Cliquez sur l’option pour ajouter un déclencheur. Nommez-le de manière appropriée, par exemple, “Déclencheur de prélèvement Stripe.”
- Configurer les conditions du déclencheur
- Spécifiez les conditions dans lesquelles le paiement doit être déclenché. Par exemple, vous pouvez le configurer pour qu’il s’active lorsqu’un rendez-vous est réservé.
- Configurer le prélèvement unique Stripe
- Dans les actions du flux de travail, sélectionnez l’option pour un prélèvement unique Stripe. Vous devrez entrer l’ID client de Stripe (généralement commençant par “cus_”) et définir le montant du prélèvement, comme 150 $ pour la réservation d’un rendez-vous.
Cas d’utilisation pratiques
Exemple 1 : Opération Pay-Per-Lead
Imaginez que vous gérez une campagne pay-per-lead. Vous pouvez configurer un déclencheur pour facturer automatiquement votre client d’un montant prédéterminé chaque fois qu’un lead est généré via le CRM.
Exemple 2 : Paiement par rendez-vous réservé
Pour les entreprises qui facturent la réservation de rendez-vous, comme les sessions de consultation, vous pouvez automatiser le processus de facturation des clients chaque fois qu’un rendez-vous est réservé avec succès via le calendrier du CRM.
Conseils de dépannage
- Assurez-vous de l’intégration de Stripe : Si les paiements automatisés ne sont pas traités, vérifiez que votre compte Stripe est correctement intégré et actif.
- Vérifiez les identifiants des clients : Assurez-vous que les identifiants clients Stripe utilisés dans les déclencheurs sont corrects et correspondent aux bons clients.
- Vérifiez les conditions de déclenchement : Passez en revue les conditions définies pour déclencher les paiements afin de vous assurer qu’elles correspondent aux actions souhaitées.
Questions fréquemment posées
- Puis-je définir des montants de facturation différents pour différents services ? Oui, vous pouvez créer plusieurs déclencheurs avec des conditions spécifiques et des montants de facturation adaptés à divers services ou actions.
- Quelle est la sécurité de l’intégration des paiements ? L’intégration Stripe du CRM respecte des normes de sécurité élevées, garantissant que les informations de paiement sont cryptées et traitées en toute sécurité.