• Accéder aux Déclencheurs : Sur le tableau de bord du CRM, localisez et cliquez sur « Automatisation » dans le menu à gauche, puis créez un nouveau flux de travail ou ouvrez un flux de travail existant.

• Créer une Nouvelle Règle : Cliquez sur le bouton « + Ajouter un Nouveau Déclencheur » situé en haut du flux de travail.

Configurer le Déclencheur

Définir l’Événement de Déclenchement :

Sous « Contact », sélectionnez « Contact Créé ». Cela configure la règle pour s’activer chaque fois qu’un lead est ajouté au système.

• Pour spécifier les contacts qui ont été étiquetés, utilisez l’option « Définir les Filtres ». Sélectionnez « A une Étiquette » et choisissez ensuite l’étiquette spécifique que vous souhaitez surveiller (par exemple, Campagne 19).

• Enregistrez le déclencheur une fois que vous êtes satisfait.

Définir l’Action :

Sous le déclencheur, sélectionnez le signe « + » pour ajouter une nouvelle action. Vous avez l’option d’envoyer un email, un SMS ou une notification système.

Recherchez l’action « Envoyer une Notification Interne » et sélectionnez le canal dans le menu déroulant.

• Notification par Email :
• De : Entrez l’adresse email à partir de laquelle vous souhaitez que la notification soit envoyée.
• À : Entrez l’adresse email du destinataire. Vous pouvez notifier plusieurs personnes en séparant les adresses email par des virgules.
• Objet et Message : Rédigez votre message de notification. Utilisez des valeurs personnalisées pour inclure des détails spécifiques sur le lead, tels que son nom complet, son adresse email et son numéro de téléphone.

• Notification par SMS :
• À : Entrez le numéro de téléphone du destinataire. Comme pour les emails, vous pouvez notifier plusieurs destinataires en séparant les numéros de téléphone par des virgules.
• Message : Configurez votre message de manière similaire à l’email, en utilisant des valeurs personnalisées pour la personnalisation.

Activer le Flux de Travail

Une fois que vous avez configuré le déclencheur et les actions, passez le statut de « Brouillon » à « Publier » en haut de la page. Cela activera le flux de travail et les notifications seront envoyées selon votre configuration.

Conseils de Dépannage et Questions Fréquemment Posées

• Pas de Réception de Notifications : Assurez-vous que le flux de travail est publié et que le déclencheur correct a été sélectionné. Vérifiez également que les adresses email et les numéros de téléphone sont correctement saisis.
• Valeurs Personnalisées Mal Affichées : Vérifiez la syntaxe utilisée pour les valeurs personnalisées. Une syntaxe incorrecte peut empêcher les valeurs de s’afficher comme prévu.