Action – Rechercher un contact

L’action “Rechercher un contact” est une fonctionnalité dynamique conçue pour rechercher des contacts en fonction de critères spécifiques dans le générateur de workflows.

Caractéristiques principales :

Déclencheurs compatibles :

Utilisez l’action “Rechercher un contact” avec des déclencheurs de Webhook entrant ou des déclencheurs du Marketplace contenant des données de contact pertinentes. L’action est automatiquement ignorée si le contact fait déjà partie du workflow.

Valeurs de champs personnalisés :

Recherchez un contact en utilisant des valeurs de champs standard ou personnalisées. Configurez plusieurs champs pour une recherche complète, garantissant une correspondance pour toutes les valeurs de champs spécifiées.

Correspondance avec une référence externe :

Stockez une référence de contact externe, telle que “ID client Stripe”, dans un champ personnalisé. Utilisez l’action “Rechercher un contact” dans un déclencheur de Webhook entrant ou un déclencheur de Marketplace personnalisé pour localiser le contact à l’aide de la référence stockée.

Comment utiliser l’action “Rechercher un contact” dans le générateur de workflows CRM :

Insérer l’action “Rechercher un contact”

Ajoutez l’action “Rechercher un contact” aux points identifiés dans le workflow.

Sélectionner un champ

Spécifiez les critères de recherche de contact en configurant les valeurs de champs standard ou personnalisés.