Comprendre les Opportunités Dupliquées
Activer le paramètre “Autoriser les opportunités dupliquées” permet d’ajouter le même contact à un pipeline plus d’une fois, facilitant ainsi la gestion des opportunités d’affaires répétées.
Mise en Place des Opportunités Dupliquées
Guide étape par étape
Activer la Fonctionnalité :
- Accédez aux paramètres.
- Faites défiler jusqu’à la section « Général » et activez le paramètre « Autoriser les opportunités dupliquées ».
Ajouter une Opportunité Dupliquée :
- Accédez à l’écran des opportunités et ajoutez une nouvelle opportunité.
- Si le contact est déjà présent, vous pouvez maintenant les ajouter à nouveau. Assurez-vous de fournir un identifiant unique (par exemple, un nom d’opportunité modifié) pour distinguer les entrées.
Utilisation des workflows pour les opportunités en double :
Dans l’onglet Automations, vous pouvez configurer des workflows permettant la création automatique d’une opportunité en double. Par exemple, lorsqu’un contact répond à un workflow spécifique, il peut être ajouté à nouveau au pipeline en tant que nouvelle opportunité.
Applications Pratiques
Cette fonctionnalité est inestimable pour les entreprises ayant des clients avec des besoins récurrents ou continus. Par exemple, une agence de marketing numérique travaillant sur plusieurs projets pour le même client peut désormais gérer ces projets comme des opportunités distinctes au sein du même pipeline, simplifiant ainsi le suivi des projets et la communication avec le client.
Dépannage et FAQ
Puis-je fusionner les opportunités en double plus tard ? Actuellement, les opportunités doivent être gérées individuellement. La fusion des opportunités pourrait être envisagée dans des mises à jour futures.