Créer un Nouveau Modèle

Les entreprises pourront désormais créer des modèles de propositions et d’estimations. Cela permettra l’envoi rapide et facile de documents et permettra également d’envoyer automatiquement le document dans un flux de travail en utilisant les mêmes modèles créés.

Convertir en Modèle

Les utilisateurs pourront convertir tout document existant en modèle en utilisant l’action Convertir en Modèle et lui attribuer un nom approprié pour une référence future. Les modèles peuvent contenir toutes les informations relatives à votre proposition/estimation, à l’exception des informations sur le destinataire.

Élément de Signature

Les utilisateurs pourront également attribuer des éléments de signature à eux-mêmes dans les modèles, au cas où l’un des signataires serait un utilisateur professionnel dans chaque proposition/estimation envoyée à un client potentiel. Cela permettra également de répondre au besoin où l’entreprise souhaite envoyer des propositions à des clients potentiels avec un champ de signature attribué à l’un des utilisateurs de l’entreprise et l’autre pour le client potentiel. Ils pourront créer des modèles de proposition avec un élément de signature attribué à l’utilisateur professionnel et laisser l’élément de signature non attribué automatiquement assigné au prospect potentiel. Tous les modèles seront listés sur la page Modèles sous Documents et Contrats. Les actions rapides sur la page des modèles permettront d’utiliser le modèle.

Sélectionner une Action de Workflow

Configurez l’action Envoyer Proposition/Estimation à l’intérieur des workflows pour envoyer automatiquement un document basé sur un déclencheur. Vous pouvez également utiliser les modèles créés pour envoyer automatiquement des propositions/estimations dans un workflow. Cela répond à des cas d’utilisation tels que l’envoi automatique de propositions après le changement de statut d’une opportunité, l’ajout d’une étiquette à un contact, ou l’utilisation de tout autre déclencheur. Pour ce faire, les utilisateurs devront se rendre dans la section « Automatisation » du CRM et créer un workflow à partir de là.

Sélectionner l’Utilisateur et le Modèle

Le modèle par défaut ou personnalisé configuré dans les paramètres de proposition et d’estimation sera utilisé automatiquement pour envoyer le document depuis les workflows également.