Cette fonctionnalité permet aux entreprises de gérer facilement leur processus de facturation en utilisant des modèles de facture personnalisables et des flux de travail automatisés.

Convertir en modèle

Convertissez n’importe quelle facture en modèle avec l’action “Convertir en modèle”. Donnez-lui un nom pertinent pour une référence facile.

Les modèles peuvent inclure des informations sur l’entreprise, des logos, des titres de factures, des détails sur les produits, des taxes, des remises et des conditions.

Page des modèles

Vous pouvez trouver tous vos modèles soigneusement répertoriés dans la section Facturation, sur la page des modèles.

En cliquant sur le menu à trois points, vous pourrez effectuer des actions rapides telles que l’utilisation d’un modèle pour une facture unique ou récurrente, la modification, le renommage ou la suppression des modèles selon vos besoins.

Intégration des flux de travail

Intégrez facilement des modèles dans vos flux de travail en utilisant l’action “Envoyer une facture”.

Action de flux de travail

Configurez les noms des actions, sélectionnez les détails de l’expéditeur (De l’utilisateur), et choisissez un modèle dans la liste.

Cas d’utilisation polyvalents :

Traitez divers scénarios tels que l’envoi de factures après des réservations de rendez-vous, des changements de statut dans les opportunités, ou l’ajout de tags spécifiques à un contact.

Remarque : Assurez-vous que la fonctionnalité est activée dans Labs, sous les paramètres du sous-compte, pour pouvoir utiliser les modèles dans vos flux de travail.