Avantages du support de signature multi-destinataires

L’introduction du support de signature multi-destinataires dans notre CRM apporte plusieurs avantages clés :

• Signature de documents efficace : Assignez des éléments de signature à plusieurs destinataires au sein d’un même document, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité.
• Liens de signature individualisés : Chaque destinataire reçoit un lien unique, garantissant qu’il signe la bonne partie du document avec facilité et précision.
• Suivi complet : Améliorez la sécurité et la responsabilité des documents grâce à un suivi détaillé de l’adresse IP, de la localisation et de la date/heure pour tous les signataires.

Guide étape par étape pour utiliser le support de signature multi-destinataires

Pour tirer pleinement parti de cette nouvelle fonctionnalité, suivez les étapes décrites ci-dessous :

Assigner les signatures :

• Identifiez les destinataires dans le document qui doivent signer.
• Assignez des éléments de signature à chaque destinataire, en les catégorisant comme signataire ou destinataire en copie (CC).

Destinataire principal :

Le premier destinataire ajouté est désigné comme destinataire principal. Les champs personnalisés seront remplis en fonction de cette désignation.

Une facture est automatiquement générée pour le client principal une fois que le document est accepté ou signé par toutes les parties.

Liens de signature :

Chaque destinataire, y compris l’utilisateur de l’entreprise envoyant la proposition, reçoit un lien unique pour leurs éléments de signature désignés.

Les destinataires peuvent ensuite signer en toute sécurité leurs portions respectives du document en utilisant ces liens.

Suivi et certificat :

Une fois le processus de signature terminé par tous les participants, une copie PDF signée du document est générée.

Un certificat de signature est également créé, capturant des informations essentielles telles que l’adresse IP, la localisation et la date/heure de signature pour tous les destinataires.

Dépannage et FAQ

Que faire si un destinataire n’a pas reçu son lien de signature ?

Vérifiez l’adresse e-mail fournie et renvoyez le lien. Assurez-vous que le destinataire vérifie son dossier de spam ou de courrier indésirable.

Puis-je changer le destinataire principal après l’envoi du document ?

Une fois qu’un document est envoyé, le destinataire principal ne peut plus être modifié. Assurez-vous de sélectionner le bon destinataire principal avant d’envoyer le document.

Quelle est la sécurité des liens de signature ?

Les liens de signature sont cryptés et générés de manière unique pour chaque destinataire, garantissant un processus de signature sécurisé et privé.