La fonctionnalité de sélection de devises est une amélioration significative visant à éliminer les complexités liées aux transactions internationales. En permettant aux entreprises de choisir et d’accepter des paiements dans la devise du pays de leur client, cette fonctionnalité répond à un problème courant et simplifie le processus de facturation des clients en dehors de votre propre pays.
Avantages principaux :
- Flexibilité mondiale : Envoyez des documents et des contrats dans la devise préférée de vos clients, rendant les transactions internationales sans effort.
- Facturation simplifiée : Choisissez facilement la devise lors de l’ajout d’un nouvel élément à vos documents, en veillant à ce que la devise sélectionnée soit reflétée sur la facture.
- Expérience client améliorée : Offrir la possibilité de traiter dans leur devise préférée améliore l’expérience globale des clients, facilitant des transactions plus fluides et plus pratiques.
Guide étape par étape pour utiliser la nouvelle fonctionnalité
Pour tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité de manière efficace, suivez les étapes ci-dessous :
Accéder à la fonctionnalité :
- Naviguez vers l’onglet Paiements depuis le menu de navigation à gauche.
- Sélectionnez Documents & Contrats > Tous les documents & contrats dans le menu de navigation supérieur.
- Cliquez sur +Nouveau pour créer un nouveau document ou modifiez un document existant.
Ajout de l’élément Liste de produits :
Dans l’éditeur de documents, ajoutez l’élément “Liste de produits” à l’endroit où vous souhaitez répertorier les articles pour votre proposition ou devis.
Choix de la devise :
Cliquez sur le bouton “Ajouter un article” dans l’élément de la liste de produits.
Un menu déroulant apparaîtra, vous permettant de sélectionner le type de devise requis dans la liste.
Finalisation du document :
Une fois que vous avez ajouté tous les articles avec la devise sélectionnée, vous pouvez finaliser votre document. Le type de devise choisi (par exemple, USD$) sera visible dans le document, garantissant une clarté pour votre client.
Dépannage et FAQ
Q : Que faire si la devise dont j’ai besoin n’est pas répertoriée ?
R : Notre CRM met continuellement à jour sa liste de devises en fonction des retours des utilisateurs et des tendances financières mondiales. Si la devise souhaitée n’est pas répertoriée, veuillez contacter notre équipe de support pour obtenir de l’aide.
Q : Puis-je changer la devise après l’envoi du document ?
R : Une fois qu’un document est envoyé, la devise ne peut plus être modifiée afin de préserver l’intégrité de la transaction. Cependant, vous pouvez créer un nouveau document avec la bonne devise si nécessaire.