Dans la section Conversations de votre CRM, l’onglet Modèles vous permet de créer des modèles de texte et d’email. Ces modèles sont une ressource précieuse pour la rédaction de messages manuels récurrents envoyés aux clients. En intégrant divers éléments tels que des valeurs personnalisées, des liens déclencheurs et des pièces jointes, vous pouvez personnaliser vos modèles pour répondre à divers besoins de communication.

REMARQUE : Selon vos autorisations d’utilisateur, vous pourriez ne pas avoir accès à tous les composants.

Liste des Modèles Créés

Si vous avez des modèles créés dans votre CRM, vous les trouverez ici. Il y a quatre composants du modèle pour vous aider à les identifier facilement : le nom, le corps, les pièces jointes et le type.

Nom du Modèle

Sous la colonne nom, à l’extrême gauche sous Modèles de Messages, vous verrez une liste de vos modèles de messages précédemment créés, classés par nom.

Corps du Modèle

À droite de la colonne nom, vous verrez le corps du message correspondant.

Pièces Jointes du Modèle

Ensuite, vous verrez les pièces jointes incluses dans vos modèles.

Type de Modèle

En fonction des modèles dans votre liste, vous verrez soit “texte” soit “email” répertorié sous la colonne Type à l’extrême droite.

Modifier les Modèles

Vous pouvez modifier ou afficher les modèles existants en cliquant sur l’icône de modification à droite du nom et du corps du modèle. Cette icône ressemble à une boîte avec un crayon à l’intérieur. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec les détails du modèle. Vous pouvez modifier le modèle ou tester le message ici. Si vous apportez des modifications, assurez-vous de cliquer sur le bouton vert Enregistrer en bas.

Supprimer des Modèles

Si vous souhaitez supprimer un modèle que vous avez créé, cliquez sur l’icône de poubelle à droite du modèle que vous souhaitez supprimer. Assurez-vous de vouloir supprimer le modèle car cette action est irréversible.

Ajouter de Nouveaux Modèles

Vous pouvez créer un nouveau modèle en cliquant sur le bouton vert + Ajouter un modèle situé à l’extrême droite de votre écran. Un menu déroulant apparaîtra pour vous permettre de choisir un modèle de texte ou d’email. Lorsque vous choisissez un modèle à ajouter, une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour vous permettre de remplir les détails.