Objet Société

La fonctionnalité « Objet Société » vous permet de créer une nouvelle entité appelée « Société » et d’y associer des contacts. Cela peut également être considéré comme un mécanisme de regroupement pour une liste de contacts, où une liste de contacts peut être associée à une société et où leurs activités consolidées peuvent être suivies.

Création d’une société :

Pour utiliser la fonctionnalité « Objet Société », vous devez d’abord créer une société dans votre CRM.

Allez dans Contacts > Société > Nouvelle Société.

Remplissez les détails tels que le nom de la société, les informations facultatives (téléphone, email, etc.).

Cliquez sur « Ajouter une société ».

Modifier/Mettre à jour les détails de la société :

Cliquez simplement sur les trois points à côté de la société que vous souhaitez modifier.

Choisissez le bouton « Modifier la société » pour mettre à jour vos informations en toute simplicité.

Suppression d’une société :

Cliquez sur les trois points à côté de la société que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur l’onglet Supprimer.

Ajouter des contacts à une société :

Allez dans la section contacts du CRM et sélectionnez le contact que vous souhaitez lier à la société.

Cliquez sur l’onglet Société. Recherchez la société et ajoutez-la.

Suppression d’un contact d’une entreprise :

Accédez à l’onglet Entreprise, sélectionnez l’entreprise souhaitée, passez à Contacts, cliquez sur le bouton Corbeille à côté du contact que vous souhaitez supprimer, puis confirmez avec un “Oui”. Il est important de noter que la suppression ne supprimera pas les contacts ; elle retire uniquement les informations de l’entreprise.