Vue d’ensemble
Cet onglet vous permet de créer des sondages pour recueillir des données dans divers scénarios, comme capturer de nouveaux prospects sur votre site Web ou collecter des informations lorsque quelqu’un planifie un rendez-vous sur votre calendrier.
REMARQUE : En fonction de vos autorisations utilisateur, vous pourriez ne pas avoir accès à tous les composants.
Ajouter un nouveau sondage
Lorsque vous êtes prêt à créer votre propre sondage, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter un nouveau sondage” !
Créer un dossier
Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton “Créer un dossier”, donnez un nom au dossier, puis cliquez sur “Confirmer” pour l’enregistrer !
Onglet Récent
En cliquant sur cet onglet, vous pourrez voir les enquêtes auxquelles vous avez récemment accédé.
Liste des Sondages
Cet onglet vous permet de voir les sondages sous forme de liste. Par défaut, vous verrez les sondages sous forme de liste, mais si vous êtes passé à la vue “Récente”, vous pouvez revenir à la vue en liste en utilisant cet onglet.
Rechercher des Sondages par Nom
Si vous avez une longue liste de sondages, vous pouvez rechercher un formulaire particulier en tapant le nom de ce formulaire ici.
Nom
Vous pouvez voir le nom de chaque sondage ou dossier de sondage affiché ici.
Dernière mise à jour
Cette colonne vous montre la date et l’heure à laquelle chaque sondage ou dossier a été mis à jour.
Mis à jour par
Dans cette colonne, vous verrez les noms des utilisateurs du CRM qui ont récemment mis à jour le sondage ou le dossier.
Actions sur le sondage
Supprimer : Vous pouvez également sélectionner “supprimer” si vous souhaitez supprimer ce sondage. Si vous supprimez un sondage, il sera définitivement supprimé.
Modifier : Cliquez sur ce bouton pour modifier un sondage existant.
Dupliquer : Cliquez sur “dupliquer” si vous souhaitez obtenir une copie du sondage.
Partager : Si vous souhaitez partager un sondage depuis cet emplacement ou un autre au sein de votre CRM, cliquez sur le bouton “Partager” et sélectionnez l’emplacement souhaité.
Déplacer vers un dossier : Si vous souhaitez déplacer un sondage de votre liste vers un dossier, cliquez simplement sur ce bouton et sélectionnez le dossier.
Télécharger dans les modèles de sondage : Si vous avez créé un sondage que vous souhaitez utiliser fréquemment, vous pouvez en faire un modèle.
Dossier de sondage
Tous les dossiers de sondage que vous avez créés auront l’icône de dossier comme ceci.
Actions de dossier
Modifier : Cliquez sur ce bouton pour modifier un dossier de sondages existant.
Supprimer : Vous pouvez également sélectionner “supprimer” si vous souhaitez supprimer ce dossier de sondages. Si vous supprimez un dossier, il sera définitivement supprimé.