Raisons de Perte pour les Opportunités

Dans cette section, nous approfondirons le processus de gestion des leads avec cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de suivre les raisons des opportunités perdues. Cela vous aide à comprendre et analyser pourquoi certains leads n’ont pas abouti et à prendre des décisions éclairées pour réduire les pertes futures en vous basant sur ces informations.

Chaque fois qu’une opportunité est marquée comme perdue, vos clients peuvent désormais spécifier la raison à partir d’une liste déroulante. Voici les deux méthodes pour marquer une opportunité comme perdue :

Dans la fenêtre modale de l’opportunité, choisissez le statut “Perdu”.

Ajouter de Nouvelles Raisons de Perte

Si les raisons existantes fournies par le lead ne correspondent pas à votre scénario, vous pouvez facilement en ajouter une nouvelle dans l’espace prévu à cet effet.

Options de Mise à Jour Améliorées

Si l’utilisateur change le statut en faisant glisser, cliquer sur “Mettre à jour” enregistrera l’opportunité comme perdue avec la raison sélectionnée.

Cliquer sur “Annuler” marquera l’opportunité comme perdue sans spécifier de raison.

Informations Visibles sur les Cartes

Les raisons des opportunités perdues sont affichées directement sur les cartes d’opportunités. De plus, pour une apparence plus épurée, vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer cette raison en utilisant le “Filtre des Champs Supplémentaires”.