Pourquoi cette fonctionnalité est importante pour votre entreprise

Personnalisation améliorée des widgets : Adaptez les widgets de votre tableau de bord pour refléter des étapes spécifiques de votre pipeline, offrant ainsi une vue plus claire de vos opérations commerciales et permettant une analyse ciblée.

Analyse approfondie : En filtrant les données à travers les différentes étapes, vous gagnez la capacité de réaliser une analyse plus nuancée, conduisant à des processus de prise de décision plus éclairés.

Flux de travail simplifié : Simplifiez votre flux de travail en personnalisant votre tableau de bord pour afficher exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, rendant ainsi la visualisation et le partage des données plus efficaces.

Guide étape par étape pour utiliser l’amélioration personnalisée du tableau de bord

Pour exploiter tout le potentiel de cette fonctionnalité, suivez ces étapes simples :

Accéder au tableau de bord :

Naviguez vers le tableau de bord via le menu de navigation à gauche.

Cliquez sur le bouton “Modifier le tableau de bord” pour entrer en mode de personnalisation.

Adding a Widget:

• Click on the “Add Widget” button to bring up the widget selection menu.

• Choose the appropriate opportunity widget from the “Opportunities” section.

Configurer votre widget :

Une fois que vous avez sélectionné un widget, cliquez sur le bouton “Conditions”.

• Dans le menu déroulant, sélectionnez “Pipeline” pour spécifier le pipeline qui vous intéresse.

• Cliquez sur “Ajouter une étape” pour affiner davantage votre widget en sélectionnant des étapes spécifiques au sein du pipeline.

Personnalisation des filtres et des étapes :

Choisissez les filtres et les étapes qui répondent aux besoins de votre entreprise, vous permettant de personnaliser les insights affichés sur votre tableau de bord.

En suivant ces étapes, vous pouvez personnaliser efficacement les widgets de votre tableau de bord CRM pour inclure des étapes spécifiques liées aux pipelines. Cela facilite non seulement des insights plus approfondis, mais aussi simplifie votre flux de travail, permettant une prise de décision plus éclairée.

Conseils de dépannage et FAQ

Widget n’affichant pas les données correctes : Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon pipeline et les bonnes étapes. Vérifiez à nouveau vos filtres pour toute inexactitude.

Personnalisation du tableau de bord non enregistrée : Assurez-vous de cliquer sur le bouton “Enregistrer” après avoir apporté des modifications. Si le problème persiste, essayez de rafraîchir la page ou de vider le cache de votre navigateur.

FAQ : Puis-je filtrer par plusieurs pipelines dans un seul widget ? Actuellement, les widgets sont conçus pour filtrer par un pipeline à la fois, mais vous pouvez ajouter plusieurs widgets pour couvrir différents pipelines.