La dernière mise à jour du widget de tâches apporte plusieurs avantages clés conçus pour simplifier votre processus de gestion des tâches :

Gestion des tâches simplifiée : L’interface utilisateur intuitive (UI) simplifie le suivi et la gestion des tâches. Vous pouvez facilement associer des tâches à des contacts, définir des dates d’échéance, et gérer les descriptions des tâches sans difficulté.

Visibilité améliorée : Le widget propose désormais un affichage simplifié, mettant en avant les détails importants des tâches, tels que le titre de la tâche, la date d’échéance, le nom du contact, et l’utilisateur assigné en un coup d’œil. Cela permet une priorisation efficace des tâches.

Contrôle utilisateur amélioré : Avec de nouvelles actions comme la modification et la suppression, ainsi que des options supplémentaires pour afficher plus de détails et filtrer les tâches en fonction des utilisateurs, vous avez un meilleur contrôle sur la gestion des tâches, assurant une expérience plus organisée et conviviale.

Guide étape par étape pour utiliser le widget de tâches mis à jour

Accédez au widget de tâches :

Naviguez vers le tableau de bord : Après vous être connecté au CRM, rendez-vous sur le tableau de bord où vous trouverez le widget de tâches.

Localisez le widget de tâches : Faites défiler vers le bas pour voir le widget de tâches affiché de manière bien visible.

Explorer les détails des tâches :

Afficher les informations sur la tâche : Identifiez facilement les détails clés de chaque tâche, y compris le titre, la date d’échéance, la description, le nom du contact et l’utilisateur à qui elle est assignée.

Effectuer des actions :

Modifier et supprimer des tâches : En cliquant sur les trois points à côté de chaque tâche, vous pouvez modifier ou supprimer les tâches selon vos besoins, vous offrant ainsi une flexibilité dans la gestion de vos tâches.

Navigation efficace :

Accès direct à la page du contact : En cliquant sur le titre de la tâche, vous pouvez accéder directement à la page du contact associé, améliorant ainsi l’expérience utilisateur en liant les tâches et les contacts de manière fluide.

Fonctionnalités supplémentaires :

Filtrage et tri : Organisez vos tâches plus efficacement en utilisant les options de filtrage basées sur les utilisateurs et en modifiant l’ordre de tri selon vos préférences.

• Accès via l’onglet Contacts : Pour une autre manière d’examiner les tâches, accédez à l’onglet Contacts, puis naviguez vers l’onglet Tâches dans la barre de menu supérieure.