Les listes intelligentes sont un outil essentiel pour gérer vos contacts CRM. Considérez-les comme le cœur battant de votre système de gestion des contacts, où tous vos contacts vivent et respirent. Grâce aux listes intelligentes, vous pouvez trier, filtrer et gérer vos contacts avec aisance, ce qui facilite considérablement le suivi de vos données clients. Nous vous guiderons à travers les différents composants des listes intelligentes et vous apprendrons à les créer. À la fin de cet article, vous disposerez des connaissances nécessaires pour utiliser les listes intelligentes afin d’améliorer votre processus de gestion des contacts et, en fin de compte, faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

REMARQUE : Selon vos autorisations utilisateur, vous pourriez ne pas avoir accès à tous les composants.

Création de Nouvelles Listes Intelligentes

Créer des listes intelligentes est une étape cruciale pour gérer efficacement vos contacts. En les segmentant selon leur position dans le processus de vente ou leurs interactions avec votre entreprise, vous pouvez cibler facilement des groupes spécifiques avec un contenu personnalisé.

Pour ce faire, vous devrez ajouter des filtres que vous pouvez trouver en cliquant sur le bouton Plus de Filtres en haut à droite de votre liste de contacts. Ces filtres servent d’outil pour affiner les critères de vos listes intelligentes, les rendant plus pertinentes et utiles. Avec des listes intelligentes définies, vous pouvez gagner du temps et vous concentrer sur le fait de contacter les bonnes personnes au bon moment, améliorant ainsi votre génération de prospects et vos taux de conversion.

Sauvegarder Votre Nouvelle Liste Intelligente

Une fois que vous avez sélectionné vos filtres, il est temps de finaliser la configuration de votre liste intelligente. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton ‘Enregistrer comme Liste Intelligente’ situé en bas à droite de la page. Ce bouton est important car il enregistrera officiellement votre liste intelligente et la préparera pour une utilisation future.

N’oubliez pas de donner un nom approprié à votre liste intelligente avant de l’enregistrer, afin que vous puissiez facilement l’identifier par la suite. Une bonne suggestion est de créer un nom qui reflète les filtres ou critères utilisés dans la liste — cela vous aidera à distinguer les listes similaires les unes des autres.

Listes Intelligentes Créées

Une fois que vous avez créé et enregistré votre nouvelle liste, elle apparaîtra dans la rangée supérieure pour vous faciliter la localisation. Évaluer la liste n’a jamais été aussi simple : il vous suffit d’un clic pour poursuivre votre travail important. C’est un excellent moyen de rester organisé et de vous assurer que tout votre travail est toujours accessible lorsque vous en avez besoin. De plus, lorsque vous revenez pour terminer l’édition ou ajouter du contenu, toutes vos informations sont à portée de main ! En créant et en sauvegardant votre nouvelle liste intelligente dans cette section, elle reste disponible pour une utilisation future.

Pour apprendre à gérer les listes intelligentes et voir toutes les listes créées, cliquez ici : Gérer les Listes Intelligentes

Modifier les Colonnes des Listes Intelligentes

Pour contrôler les informations affichées dans vos listes intelligentes, l’option déroulante des Colonnes vous permet de personnaliser et de gérer les colonnes de données disponibles à la vue. Située en haut à droite de chaque liste de contacts, il vous suffit de sélectionner cette icône déroulante pour activer ou désactiver les colonnes fonctionnelles adaptées à vos besoins de visualisation.

Rechercher des Contacts

Vous pouvez maintenant rechercher des contacts dans les Listes Intelligentes facilement ! Il vous suffit d’utiliser la barre de recherche en haut à droite, qui vous permet de chercher par nom de contact, nom d’entreprise, tags, adresse e-mail ou numéro de téléphone. Il est important de noter que la recherche nécessite un minimum de 3 chiffres/caractères. Cela vous permettra d’obtenir des résultats plus pertinents. Avec cette fonctionnalité améliorée, vous pourrez trouver des contacts rapidement, quelle que soit la variété des critères. Ne vous inquiétez plus des recherches compliquées ; utilisez la nouvelle barre de recherche des Listes Intelligentes pour tous vos besoins de recherche de contacts !