Gestion de Vos Listes Intelligentes
La gestion de vos listes intelligentes est simple lorsque vous accédez à la section des Listes Intelligentes située sous l’onglet Contacts dans votre CRM. Dans cette zone, vous aurez accès à toutes les listes intelligentes que vous avez créées auparavant, vous permettant de les visualiser et de les modifier si nécessaire. Cet emplacement centralisé assure une organisation et une modification efficaces de vos listes intelligentes, simplifiant ainsi votre expérience CRM.
REMARQUE : En fonction de vos autorisations utilisateur, il se peut que vous n’ayez pas accès à tous les composants.
Carte de Liste Intelligente
Chaque liste intelligente que vous créez se verra attribuer une carte distincte. Ces cartes offrent une organisation pratique de vos listes intelligentes, vous permettant de les réorganiser selon vos besoins. De plus, sur le côté droit de chaque carte, vous trouverez des boutons d’action rapides offrant un accès facile à diverses fonctions, simplifiant ainsi votre expérience globale lors de la gestion de vos listes intelligentes.
Glisser-Déposer
Pour organiser facilement votre tableau de listes intelligentes, vous pouvez utiliser l’icône spécifique fournie. Il vous suffit de cliquer et de maintenir cette icône pour faire glisser et déposer la liste intelligente au-dessus ou en dessous des autres entrées dans le tableau, assurant ainsi un agencement personnalisé et bien structuré selon vos préférences.
Paramètres des Listes Intelligentes
Dans le menu des paramètres, vous pouvez gérer divers aspects de vos listes intelligentes. Cela inclut la modification de leurs noms, la duplication des listes intelligentes existantes, la suppression de celles qui ne sont plus nécessaires, et même le partage avec d’autres utilisateurs de votre système CRM. Ces options vous offrent une flexibilité et un contrôle accrus sur vos listes intelligentes, garantissant une collaboration et une organisation efficaces.
Dupliquer une Liste Intelligente
Vous pouvez dupliquer les listes intelligentes existantes en utilisant ce bouton. C’est utile lorsque vous devez copier rapidement un ensemble de filtres précédemment utilisés dans une autre liste intelligente.
Partager des Listes Intelligentes
Lorsque vous créez des listes intelligentes, vous avez la possibilité de les partager avec tout le monde ou uniquement avec certains utilisateurs CRM. Ces icônes apparaîtront à côté de chaque liste intelligente dans la zone des paramètres :
- Partagé globalement avec tous les utilisateurs de votre CRM.
- Une liste intelligente créée par vous et partagée avec d’autres.
- La liste intelligente a été créée par un autre utilisateur et partagée avec vous.
Modifier le Nom de la Liste Intelligente
Ce bouton vous permettra de changer le nom de votre liste intelligente.
Supprimer une Liste Intelligente
Si vous devez supprimer une liste intelligente, vous pouvez sélectionner ce bouton.
Lors de la suppression d’une liste intelligente, les contacts will remain in your CRM, but the smart list will no longer appear.
