Avantages de l’intégration d’objets personnalisés
Avant de plonger dans le processus étape par étape, explorons les principaux avantages de l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité :
Tableaux de bord dynamiques : En intégrant des intégrations en direct, votre tableau de bord devient un hub d’affaires en temps réel, offrant un accès immédiat aux données et contenus essentiels.
Intégration sans effort : Intégrez une large gamme d’objets, y compris des publications sur les réseaux sociaux et des présentations, directement dans votre tableau de bord. Cela élimine le besoin de naviguer entre plusieurs plateformes, améliorant ainsi la productivité.
Widgets personnalisables : Personnalisez votre tableau de bord en ajoutant divers contenus, des publications Instagram aux Google Docs. Cette personnalisation assure une expérience utilisateur polyvalente et enrichie, en adéquation avec les besoins de votre entreprise.
Guide étape par étape pour intégrer du contenu
Suivez ces étapes simples pour commencer à intégrer des objets personnalisés dans votre tableau de bord CRM :
Accédez au tableau de bord : Naviguez vers l’onglet Tableau de bord à partir du menu de gauche et cliquez sur le bouton “Modifier” pour entrer en mode de personnalisation.mode.
Add a Widget: Click on the “Add widget” button to initiate the embedding process.
Sélectionner le type d’objet : Naviguez vers l’onglet Objets et sélectionnez “Intégrer” pour continuer avec l’intégration d’un objet en ligne.
Nommer votre widget : Entrez un titre pour votre widget (par exemple, “Titre génial”) afin de l’identifier facilement sur votre tableau de bord.
Choisir le type d’intégration :
Pour intégrer une URL spécifique, sélectionnez “URL” dans la section “Type” et assurez-vous que l’URL est complète.
Si vous intégrez du contenu qui fournit un code iframe, choisissez “IFRAME” comme type et collez le code dans la zone de texte prévue à cet effet.
Paramètres optionnels : Vous pouvez choisir de masquer le titre du widget pour un aspect plus épuré en sélectionnant “Masquer le titre” dans les paramètres avancés.
Enregistrer votre widget : Cliquez sur “Enregistrer” pour appliquer les modifications et ajouter votre nouveau widget au tableau de bord.
Afficher votre tableau de bord : Le widget nouvellement ajouté sera maintenant visible sur votre tableau de bord, intégrant de manière fluide le contenu en ligne sélectionné.
Dépannage et FAQ
Q : Que faire si mon contenu intégré ne s’affiche pas correctement ?
R : Assurez-vous que l’URL est complète et correcte. Si vous utilisez un iframe, vérifiez que le code est exact et complet.
Q : Puis-je intégrer du contenu depuis n’importe quel site web ?
R : Bien que de nombreux sites prennent en charge l’intégration via des iframes, certains peuvent la restreindre en raison de politiques de sécurité. Vérifiez toujours les politiques d’intégration du site source.
Q : Combien de widgets puis-je ajouter à mon tableau de bord ?
R : Le nombre de widgets que vous pouvez ajouter peut varier en fonction de votre plan CRM. Consultez les détails de votre plan ou contactez le support pour plus d’informations.