Onglet Historique des Inscriptions

Onglet Historique des Inscriptions

Pour en savoir plus sur les flux de travail et comment les créer, consultez la section « Formation sur les flux de travail » sous le menu « Formation Avancée » du centre d’aide !

Journaux des Actions

L’onglet Historique des Inscriptions dans les flux de travail fournit un historique détaillé de chaque action effectuée dans le flux de travail par le client. Utilisez cet onglet pour vous assurer que votre flux de travail fonctionne correctement et identifier tout problème qui pourrait survenir pendant le processus de flux de travail.

Onglet Historique

Titre du Flux de Travail

Le titre du flux de travail est affiché en haut au centre de la page. Vous pouvez renommer le titre en cliquant dessus et en saisissant le nouveau nom dans le champ.

Modifier le Titre du Flux de Travail

Rafraîchir

Lorsque vous consultez l’historique des actions dans votre flux de travail, vous pouvez actualiser les données à tout moment en cliquant sur l’icône bleue de rafraîchissement en haut à droite des journaux d’actions.

Rafraîchir le Journal d’Actions

Filtres

Filtrer par Date

Filtrez facilement les journaux d’actions par la date de création en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant la période que vous souhaitez afficher.

Sélectionner la Plage de Dates pour Filtrer

Filtrer par Statut

Vous pouvez également afficher le statut d’un journal d’actions en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant un statut. Utilisez la barre de recherche ici pour gagner du temps.

Sélectionner le Statut Spécifique à Rechercher

Sélectionner un Contact

Si vous parcourez une longue liste d’actions et souhaitez rechercher un client spécifique, vous pouvez taper son nom dans la case “Sélectionner un Contact” à droite.

Recherche par Contacts

Tableau des Journaux d’Actions

Le tableau des Journaux d’Actions sur la plateforme fournit une liste complète de toutes les données associées collectées concernant les actions effectuées sur les contacts. Cela inclut des données telles que :

• Les contacts ajoutés.
• La date à laquelle l’action a été enregistrée.
• Le type d’actions effectuées sur les contacts.
• Le statut des contacts.
• Prochainement exécuté : La date et l’heure auxquelles la prochaine action sera effectuée sur les contacts.
• Journal des Exécutions : La liste des actions exécutées sur un contact particulier.

Tableau des Journaux d’Actions

Sauvegarder et Mettre à Jour

Une fois que vous avez terminé de modifier une action, enregistrez-la ! Une fois l’action sauvegardée, la date et l’heure seront mises à jour.

Sauvegarder pour Mettre à Jour Votre Édition

Brouillon vs. Publication

Les journaux d’actions peuvent être en mode brouillon ou publication. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en utilisant le bouton correspondant.

Basculer entre publication et brouillon