Pour pouvoir PUBLIER des flux de travail, vous devrez établir un déclencheur de flux de travail et une action de flux de travail. Sans ces deux éléments, vous ne pourrez que sauvegarder le flux de travail, mais pas le publier.

L’action Supprimer l’Opportunité a pour but d’éliminer une opportunité associée à des contacts au sein d’un flux de travail spécifique. Cette fonctionnalité permet une gestion efficace des opportunités de vente en offrant la possibilité de dissocier certaines opportunités des contacts lorsque certains critères ou actions sont remplis. Par conséquent, cela conduit à une meilleure organisation des pipelines de vente et à une précision accrue dans le suivi et l’analyse de la progression des ventes.

Pipeline

To use this feature, click on add new workflow action, select Remove Opportunity, and then select the Pipeline dropdown and choose the pipeline that has the opportunity you want to remove. This is a great way to remove contacts from old opportunities to keep your CRM up to date.