Utilisation des Champs Personnalisés d’Opportunité dans l’Action Date de Début d’Événement

Accéder au Constructeur de Flux de Travail :

Accédez à l’onglet Automatisation dans le menu de la barre latérale gauche.

Cliquez sur « +Créer un Flux de Travail ». Vous pouvez choisir de créer un nouveau flux de travail à partir de zéro ou d’en modifier un existant.

Ajoutez un déclencheur basé sur une Opportunité, puis enregistrez votre flux de travail.

Configuration de l’Action Date de Début d’Événement :

Lors de la configuration d’une action de date de début d’événement, vous pouvez désormais utiliser les champs personnalisés d’opportunité. Cela est particulièrement utile pour les flux de travail basés sur des opportunités.

Sélectionnez l’action « Définir la Date de Début de l’Événement » parmi les options de votre flux de travail.

Sélection du Type comme Champ Personnalisé :

Dans les paramètres de l’action, choisissez le type comme champ personnalisé. Cela vous permet de spécifier quel champ personnalisé d’opportunité vous souhaitez utiliser pour la date de début de l’événement.

Ajout d’une Opportunité comme Valeur Personnalisée :

Cliquez sur le bouton des valeurs personnalisées pour ajouter le champ personnalisé d’opportunité de votre choix. Cette étape est cruciale pour adapter l’automatisation aux besoins spécifiques de votre entreprise.

En suivant ces étapes, vous pouvez améliorer la précision de votre automatisation de flux de travail, rendant vos processus plus efficaces et adaptés aux besoins de votre entreprise. Cette fonctionnalité permet non seulement de gagner du temps, mais offre également un niveau de personnalisation qui peut avoir un impact significatif sur votre stratégie CRM.

Dépannage et FAQ

Que faire si je ne vois pas l’option d’ajouter des champs personnalisés d’opportunité ? Assurez-vous que vous utilisez des déclencheurs basés sur des opportunités dans votre flux de travail. Cette fonctionnalité est spécifiquement conçue pour fonctionner avec les opportunités.

Puis-je utiliser plusieurs champs personnalisés d’opportunité dans un seul flux de travail ? Oui, vous pouvez utiliser plusieurs champs personnalisés tant qu’ils sont pertinents pour les opportunités sur lesquelles votre flux de travail est basé.

J’ai copié un flux de travail à un autre endroit, mais les valeurs personnalisées ne s’affichent pas. Que dois-je faire ? Cette mise à jour garantit la cohérence de la visibilité des données. Si vous rencontrez ce problème, vérifiez que les champs personnalisés sont correctement configurés dans les deux endroits.ri