Commencer avec les workflows :

Naviguez vers l’onglet d’automatisation depuis le menu de navigation à gauche, puis sélectionnez Workflows > +Créer un workflow.

Commencez un nouveau workflow à partir de zéro ou choisissez d’utiliser un modèle préexistant pour une configuration plus rapide.

Ajout d’actions :

Cliquez sur le symbole “+” pour ajouter des actions à votre workflow.

• Dans la liste des actions, sélectionnez la condition if/else pour créer des branches en fonction de critères spécifiques.

Duplication de branches :

Après avoir défini vos conditions, cliquez sur le menu à trois points pour trouver l’option « Dupliquer la branche ».

La branche dupliquée apparaîtra à côté de l’originale, vous permettant de la modifier et de la personnaliser facilement.

Réorganisation et personnalisation :

Organisez visuellement votre workflow en faisant glisser et en déposant les branches dans l’ordre souhaité. Cliquez sur l’icône « Réorganiser les branches » pour une gestion plus facile.

• Renommez la branche « Aucune » en quelque chose de plus descriptif de sa fonction, afin d’améliorer la clarté et la personnalisation au sein de votre workflow.

Finalisation de votre workflow :

Après avoir dupliqué et réorganisé les branches, et renommé pour une meilleure clarté, votre workflow est désormais mieux adapté aux besoins de votre entreprise et prêt à être mis en œuvre.

Exemples pratiques et cas d’utilisation

Imaginez que vous gérez un workflow de support client où les demandes sont classées en fonction de leur urgence. En dupliquant les branches pour chaque niveau d’urgence et en les réorganisant selon leur priorité, vous pouvez vous assurer que les problèmes les plus critiques sont traités en premier. Renommer la branche non urgente en “Demande générale” clarifie son objectif pour les membres de l’équipe, simplifiant ainsi le processus de support.

Conseils de dépannage et FAQ

Q : Que faire si je ne vois pas l’option pour dupliquer une branche ?

R : Actualisez votre navigateur ou contactez le support pour obtenir de l’aide.

Q : Combien de branches puis-je dupliquer ?

R : Il n’y a pas de limite fixée, mais il est préférable de garder vos workflows gérables et de ne pas les rendre trop complexes pour un fonctionnement optimal.