Opportunités de Pipelines

Pour maximiser vos opportunités dans ce CRM, n’oubliez pas d’explorer l’onglet Pipelines. Ainsi, vous pourrez créer, gérer et organiser les pipelines afin de commencer à réaliser des profits.

Nous vous suggérons de visiter l’onglet Opportunités après avoir lu ce guide pour obtenir une compréhension complète de l’ensemble du processus.

REMARQUE : Selon vos autorisations d’utilisateur, il est possible que vous n’ayez pas accès à tous les composants.

Liste des Pipelines

Lorsque vous ouvrez cette page, vous verrez une liste de tous les pipelines créés dans la liste des pipelines.

 

Modifier un Pipeline

Vous pouvez modifier un pipeline en cliquant sur l’icône de crayon située à l’extrême droite. Une fenêtre contextuelle s’affichera, vous permettant de mettre à jour le nom du pipeline ainsi que les étapes de votre pipeline.

Supprimer un Pipeline

Pour supprimer un pipeline déjà créé, cliquez sur l’icône de corbeille montrée ci-dessous.

Une fois que vous avez supprimé un pipeline, il est définitivement perdu !

 

Créer un Nouveau Pipeline

Pour créer un nouveau pipeline, cliquez sur le bouton vert Créer un nouveau pipeline en haut à droite de la page.

 

Nom du Pipeline

Lorsque vous créez un nouveau pipeline, donnez-lui un nom en fonction de son objectif ou de la source des prospects.

Par exemple, nous avons des pipelines nommés “Google Ads”, “Facebook Ads”, “Leads du Site Web”, etc.

Nom de la Phase

Les “Phases” du pipeline composent l’ensemble de votre pipeline. Chaque phase est une nouvelle étape du processus du pipeline.

Vous devrez nommer vos phases en fonction de l’étape du processus dans laquelle se trouve votre prospect.

Par exemple, “Nouveau prospect”, “Enregistré”, “Payé” sont toutes des phases de pipeline qui peuvent être utilisées pour les ventes.

+ Ajouter une Phase

Lorsque vous êtes prêt à ajouter une nouvelle phase, cliquez sur ce bouton et nommez la phase en conséquence.

Graphique en Entonnoir de la Phase : Afficher/ Masquer

En cliquant sur ce bouton de bascule, vous pouvez choisir d’afficher cette phase dans les graphiques en entonnoir de votre tableau de bord CRM à des fins de reporting ou simplement de la masquer.

Graphique en Secteurs de la Phase : Afficher/ Masquer

En cliquant sur ce bouton de bascule, vous pouvez choisir d’afficher cette phase dans les graphiques en secteurs de votre tableau de bord CRM à des fins de reporting ou simplement de la masquer.

Graphique en Secteurs du Pipeline : Afficher/ Masquer

En cliquant sur ce bouton de bascule, vous pouvez choisir d’afficher ce pipeline dans les graphiques en secteurs de votre tableau de bord CRM à des fins de reporting ou simplement de le masquer.

Graphique en Entonnoir du Pipeline : Afficher/ Masquer

En cliquant sur ce bouton de bascule, vous pouvez choisir d’afficher ce pipeline dans les graphiques en entonnoir de votre tableau de bord CRM à des fins de reporting.

Supprimer une Phase

Vous pouvez supprimer une phase en cliquant sur cette icône de poubelle.

Une fois que vous avez supprimé une phase, elle sera définitivement supprimée !